獨孤晟誤期，李大恩不敢進軍，屯兵新城。
頡利可汗親自帶領數萬騎兵與劉黑闥聯合包圍新城。
李大恩戰死，士兵陣亡數千，城內已破。頡利破城，百姓都跑了。
頡利可汗等人繼而進擊忻州，但被唐朝左武衛大將軍李高遷打敗。
同年六月，劉黑闥用突厥一萬人馬騷擾河東，踐踏定州。
頡利可汗打得不順心，又率領十五萬人馬進入雁門，圍攻幷州，抄掠汾、潞等州，掠取男女五千多人，又分幾千人馬轉掠原、靈等州之間。
當時，李建成率兵出豳州道，李世民率兵出蒲州道來迎擊;李子和領兵前往雲中，掩殺頡利可汗後部;段德超帶兵出夏州，截斷他的歸路。
幷州總管、襄邑王李神符在汾東一戰，斬殺俘獲五百人，取馬二千匹，汾州刺史蕭顗獻俘五千。
頡利可汗攻陷大震關，縱兵擄掠弘州，總管宇文歆及靈州楊師道迎戰，獲獲馬匹、駱駝幾千頭，金銀財寶無數，牛羊上萬頭。
頡利可汗聽說李世民將來，就引兵出塞，唐軍回師。
武德六年，頡利可汗連同劉黑闥、苑君璋等騷擾定、匡、原、朔等州，與守將互有勝負。
唐高祖派李建成再度屯守北邊陲，李世民屯守幷州，防備突厥入侵。
很久後才撤。不久，突厥攻破代州的一屯，進擊渭、豳二州，攻取馬邑。
不久向唐朝請和，歸還馬邑。
武德七年，頡利可汗攻打原、朔二州，進入代地，不勝。
又與苑君璋合攻隴州及陰般城，分攻幷州，李世民與李元吉屯兵豳州道備戰。
苑君璋與突厥兵出入原、朔、忻、幷州等地，擄掠騷擾，多次被各將驅逐。
同年八月，頡利可汗與突厥舉國入寇，從原州連營南下，所到之處都極震恐，李世民、李元吉前往討伐。
當初，關中雨澇，糧運阻絕，李世民等紮營豳州，頡利可汗率領一萬餘騎兵掩殺過來，列陣五龍坂，派幾百騎兵出來挑戰，唐軍大恐。
李世民帶領一百多人馬馳往頡利可汗陣前，大聲說:"國家沒有揹負突厥的地方，為什麼背約深入我國?我就是秦王，來與頡利可汗單獨一決雌雄。假若一定要以兵馬相攻，我才一百多人，白白增加戰死者，於事無益。"頡利可汗笑而不答。
李世民又馳到突利可汗處說:"你過去曾與我有盟約，有急難，相互助。今日不念當日的香火之情了嗎?能出來與我一決勝負嗎?"突利可汗也不回答。
李世民將渡溝水，頡利可汗見他兵少，又聽見他香火之情的話，暗中疑忌突利可汗，於是派使者來說:"秦王別惱，我本不打算交戰，只是想與王商議事情而已。"說後退兵。
李世民用離間計，突利可汗心向李世民，不願再戰。
頡利可汗也失去強力不能戰，就派突利可汗和夾畢特勒思摩入朝請和，唐高祖同意。
突利可汗依附李世民願結為兄弟。
唐高祖見思摩，讓人引他上御座。
思摩跪拜辭謝，唐高祖說:"我見你，就像見到頡利可汗。"思摩才就座。
突厥年年侵擾唐朝邊陲，有人勸說唐高祖:"突厥多次入寇，是因為這裡有府庫及好女子。如果我們離開長安，那好戰之心就會停止。"唐高祖派中書侍郎宇文士及翻越南山，到樊、鄧一帶巡察，準備遷都。
眾大臣均贊成遷都，獨李世民說:"夷狄自古就是華夏國的邊患，沒聽說過周、漢因此而遷都。希望能給我幾年的時間，我一定將可汗擒來。"唐高祖這才打消遷都的念頭。
華夏國與突厥有什麼矛盾和衝突呢？