劉公悠遊於穎水，可知禍將至乎？青州難保，豫州難存，徐州難得，公欲興漢室，如鏡花水月爾！”
曹操在冀州慷慨悲歌，引得眾人淚下，劉備在豫州也被一人說得汗涔涔而下。
那人一身布衣，頭扎幅巾，腰中帶劍，雙眉英挺，面容清癯，二十七八歲年紀，侃侃而談：“劉公虎視河南，遂破曹操，志存高遠，欲興漢室，公之志天下皆知矣，賢士君子必投之如流水，然公鋒芒畢露，亦將引起諸侯仇視。劉景升本與袁本初結盟對抗袁公路、公孫伯珪，因袁公路敗走，兩人聯盟才告瓦解，如今公據豫州，劉景升深感威脅，上次被李通迫退，不過是準備不足，若再攜大軍而來，何以拒之？再者，呂奉先反覆小人，若袁本初優柔籠絡之，先圖青州，又當如何？陶恭祖才疏而志大，所欲無厭，聞此前已集兵於北境，提防公之心昭然若揭。若此四人聯合起來，共伐青州，劉公何以御之？”
劉備大驚，伸手拭汗，向那人拱手道：“如此青州危矣！如之奈何？還請元直賜教！”劉備當然不是沒有辦法，郭嘉、劉曄等早推算過諸侯異動，劉備巡視豫州，也有鞏固地盤、展示實力，將劉表、陶謙異心打消之意。大敵乃是袁紹、曹操，劉表、陶謙、袁術不過是自守之輩、昏庸老者、冢中枯骨，劉備並沒有放在眼裡。穩住後方，集中全力對付袁紹，這是劉備的基本方針。
徐庶，字元直，原名徐福，潁川人，少好任俠擊劍。中平末（公元一八九年），徐福二十多歲，嘗為人報仇，殺人後白灰塗面，披散頭髮而逃，為官府捕得，問其姓名，閉口不言，拷打終日亦不出一語。官府遂於車上立一柱，將徐庶綁在上面威脅施以磔刑，同時敲鼓遊街示眾。非但無人敢指認徐庶，其黨徒還冒險將其救走。徐庶得救後，深感今是昨非，若當時身死，意義何在？便棄刀戟，換布衣，折節學問，刻苦勤奮，最後經業皆通，義理精熟，遂得與同郡人、聲名不俗的石韜石廣元相親愛。
關東討董，天下變亂，有識之士判斷戰火將起於中州，紛紛他遷，荀彧、辛評、郭圖等北遷至冀州，徐庶、石韜、杜襲、趙儼等南遷至荊州。“汝潁固多奇士”。徐庶、石韜客居於南陽，交接豪俊，與中山國博陵人崔鈞崔州平、汝南人孟建孟公威一見如故，常共坐談論天下之事。
劉備破曹操，南巡豫州，徐庶投棋而起，對石韜道：“劉玄德今破曹操，虎視中原，雄姿傑出，有王霸之略，吾將就之，君何不與共？”
石韜道：“但見其武功，未見其文治，君且先去，吾將觀之。”劉備武風浩烈，掃黃巾、擒臧洪、降泰山、退公孫、戰袁紹、敗曹操，所向克捷，但聞其多用酷吏，治政嚴苛，大儒、名士但備位學宮而已，石韜不太認同，還想再觀察一段時間。
徐庶遂單獨來見劉備，先聲奪人，乃是謀士的慣用手段。徐庶見劉備正襟危坐，認真傾聽，遂微微一笑，道：“劉荊州跨蹈漢南，有江漢之險，倉促難圖，當採取懷柔之策。劉荊州年長，公何不兄事之？可會盟魯山，共襄漢室。陶恭祖昏庸狂悖，不過恃其丹陽勁卒耳，公可與徐州大姓締盟，其陳、糜、曹諸姓，見劉公破曹操，必知大勢在於劉公，欲通款曲而無門路，公可因而用間，則徐州雖名屬陶恭祖，實則屬公矣！呂奉先有勇力而無遠略，流落數年，方得一落腳之地，正一心穩定兗州，劉公若不逼之，其豈願與劉公惡鬥？為取信於呂奉先，聞公有一子，而彼有一女，何不結為秦晉……”
徐庶還沒說完，劉備忙打斷道：“元直此言差矣，吾子未滿百日，其女已七歲，年紀相差如此之大，如何能結親？”
徐庶笑道：“這又怎樣？公子年十八，呂女年二五，皆為青春年華，如何不可？且此僅為遠約，未來之事，其誰能知？到時若公子尊貴無上，自可同娶多女，又有何憂？”
劉備道：“吾不喜以詐欺人，請元直再言他計。”
徐庶勸道：“呂奉先騎戰無雙，若能結盟，天下不難定，公何須惜一子？”
劉備瞪眼道：“聞呂奉先之女膽豪，有男兒風，吾子恐難降伏。元直若有子，可娶之。”
徐庶道：“我若有子，門不當，戶不對，又有何用？更何況我尚無妻，何來有子？”
劉備只是搖頭。
徐庶只得道：“若不結婚約，如何取信於呂奉先？呂奉先在後窺伺，公如何一意對付袁本初？至於先圖呂布，更不可行。今袁本初得曹操，若趁公徵呂布時南下，則青州非復君有。根本若失，進退無據，必敗。”
劉備默然。劉表若進兵，有豫州之縱深，派大將守之，大可與其周旋，將其拖在豫州。陶謙若來襲，自有陳氏、糜氏等扯他後腿，也難致大害。唯一難辦的是曹操與呂布。呂布對曹操說過：“明公將步，令布將騎，則天下不足定也。”如果以曹操之用兵，率袁軍之精銳，加呂布之勇武，勝負實難料。
至於劉備自己娶呂布之女，更是萬萬不能的，平白比呂布低了一輩，豈是結盟之意？日後若起齟齬，以晚輩擊長輩，更是留下話柄。
徐庶見劉備為難，遂擱置這個問題，又道：“聞李傕等破韓遂、馬騰，驕橫跋扈，欺凌朝廷，天子含悲，必有朝臣懷忠義之心，有誅賊之志向，公當與其私下聯絡，暗派勇士，即便不能誅殺李傕等，也當救出天子。”徐庶提到的是李傕郭汜與韓遂馬騰大戰之事。馬騰因私事向李傕請託，李傕不許，馬騰遂自郿縣舉兵攻長安，天子派使者和解兩人，兩人皆不從。韓遂率眾自金城而來，與馬騰合兵。諫議大夫種邵、侍中馬宇、左中郎將劉範謀使韓遂、馬騰襲長安，己為內應，以誅李傕、郭汜等。韓遂、馬騰遂勒兵屯長安以西之長平觀。種邵等計劃敗露，出奔槐裡。李傕派樊稠、郭汜及李利猛攻韓遂、馬騰，兩人敗走，退回涼州。樊稠等又攻槐裡，盡殺種邵等人。
劉備讚道：“吾亦有此計，唯難擇人。”
徐庶道：“如公不棄，某願為公行此事。”
劉備讚道：“大善！”徐庶有勇有謀，正可為劉備謀劃西方之事，若能早定關中，迎得天子，號令天下，其誰不從？劉備為難此事，乃是袁紹壓在上頭，根本無暇舉兵西向。況且，那李傕、郭汜、樊稠三將皆悍勇之輩，郭汜敢與呂布“但身決勝負”，雖被刺傷，也見其勇，李傕與其當在兩可之間，那樊稠深受李傕所忌，必然更為勇武。若劉備此時攻關中，即便悉軍而出，恐怕也不一定能敵得過如狼似虎的西涼鐵騎。要麼等其自相殘殺而自敗，要麼得組建起一支過萬的鐵騎，才可硬攻。當年曹操征馬超時，就有虎騎五千，豹騎也當有此數，惡鬥馬超，還差點身死軍敗。