諸葛瑾懷著失望離開江陵，關羽在與徐庶的詳細商議後，派人從水路送信去往成都，魯肅病逝、呂蒙接任大都督，隨著每個人的做事風格不同，相處起來也會略有不同，劉備和剩下幾名軍師或許有什麼新的部署。
江東大都督剛剛更換，許都附近被宋諶的流言搞得人心惶惶，曹操從淮南撤軍後還親往許都調查，離開時留長史王必掌軍都督許都。
荊州周邊的局勢變得愈發微妙，關羽為了佔據戰爭的主動權，他開始在長沙、武陵徵募士兵，為將來北伐收服襄樊、攻入中原做準備。
八月底，荊州的訊息傳入益州，劉備、諸葛亮得知魯肅去世大為震驚，諸葛亮敬佩魯肅品性高潔，親自在成都為這個對手舉哀。
經過大半年的準備，藍田將蜀中所需軍械、物資全部備齊，現在就等梓潼郡秋糧收割後攻打漢中。
劉備這段時間心情有一些煩悶，主要是蜀中文武現在都蠢蠢欲動，特別是許都傳來天子那句傳言：劉氏子孫有能者皆可為王。
曹操外姓人都已經稱魏王，有漢室血脈的劉備自然也能稱王，他們以討逆將軍吳懿、左將軍府長史許靖牽頭恭請劉備進爵稱王。
劉備牢記藍田‘緩稱王’那三個字遂搬出了一套大道理堵塞，但是那些希望他稱王的人不會放棄，因為劉備稱王必然要分封功臣，大家就能水漲船高各自升官發財，所以蜀中這股暗流一直沒消停過。
魯肅的訊息傳到成都，劉備擔憂荊州的外交會有變化，於是召諸葛亮、龐統、法正入府商議。
劉備看著眾人先是嘆息：“當年若無魯子敬牽線搭橋，備也未必有今時今日之局面，這人不能忘本啊，如今子敬病逝在江夏、由呂蒙代其職，我擔心荊州或許不會太平...”
“主公但放寬心，呂蒙絕非關將軍對手，何況還有藍子玉從旁輔助，攻打漢中的軍需若不是交州馳援，光憑益州可能要多籌備幾年，所以荊州應該會完好無損。”龐統分析。
“孔明怎麼看？”劉備扭頭問諸葛亮。
諸葛亮劍眉舒展，輕輕地搖動羽扇，“魯子敬一代儒將，江東如今能媲美者亮想不到，關將軍只要繼續堅持東和孫權、北拒曹操，待主公取得漢中就可以將戰線連成一片。”
法正補充道：“現在益州兵馬振奮、裝備充足，就是糧草還不夠充分，如果能速戰速決拿下漢中還行，一旦與曹軍相持在山中，咱們必定是耗不過的，要取漢中須得採用奇謀。”
諸葛亮搖搖頭，“由益州到漢中只有金牛道、米倉道，米倉山那條小道蜿蜒曲折、山上更是懸崖峭壁、棧道經年失修，夏侯淵只需派少量兵力就能守住，金牛道的盡頭有雄關陽平，曹操十萬大軍都被張魯阻在其外，如果對方死守我們更耗不過。”
“主公，你在想什麼？”法正見劉備有些出神好奇地問。
劉備點頭回答：“幾位軍師說得很有道理，現在蜀中糧草存得不多，若沒有必勝的把握不宜正面硬拼，但是子遠前些日子獻計，他說金牛道左側有條險要的山道通往武都，若遣一偏師走小道攻佔武都，則必然會分散漢中的守軍，那時再正面攻打陽平關更有利。”
諸葛亮皺起眉頭：“近來因為那個傳言，各營的將領都變得不安分，看來他們都想多掙軍功，待主公稱王時好受封...”