卡西露達答應了女兒的請求。
第一幕，第一場，結束。
...
第一幕中的內容有些像是宮鬥戲，不過其中夾雜著一些神秘元素。
唯一讓秦智博略有感觸的地方就是那些自稱“兄弟會”的陌生人。
他們無論是說話聲音還是說話方式都有些不像人類，讓秦智博想起了MIGO這種生物。
...
第一幕，第二場。
大幕再次拉開，一個需要盛裝出席的舞會現場緩緩出現。
身為女王的卡西露達獻唱一曲，其中提到了“卡爾克薩”。
這引起了大祭司的恐慌，並派大皇子泰爾去詢問卡西露達是否看到了“卡爾克薩”。
然而泰爾一無所獲，回到大祭司身邊，與阿東尼斯交談。
雙方互相攤牌，阿東尼斯直言關於終末語言和黃衣之王都是虛無幻想，大祭司則堅決反對
雙方分開，阿東尼斯又找到衛兵隊長，讓其逮捕大皇子，理由是大皇子汙衊自己密謀造反。
然而衛兵隊長與大皇子曾有一段私情，大皇子在交談中使用了隱身法術，離開了。
又是一些瑣事過後，昨天才來到尹提的陌生人前來參加舞會。
他們帶來至尊之王的信訊，在一段類似吟唱的內容過後，整個舞會進入混亂的高潮。
所有人只得摘下臉上的蒼白麵具，確認身邊之人的真實身份。
然而所有人都摘下面具，只有來自兄弟會的陌生人置若罔聞，沒有任何舉動。
當其他人詢問他為何不摘下面具的時候，他是如此回答的。
“我沒有假面...”
“我即真實...”
“請謹記此言，因為當此城盡歸卡爾克薩之時，這些話語將永遠迴盪於外面的街市之間。沒有解脫、沒有結束、沒有未來...”
二皇女爆發出一聲慘叫，然後...
她瘋了。
第一幕，第二場結束。
...
一場勾心鬥角的舞會，一個陌生人的覲見打破了舞會表面上的平靜，只是幾句短短的信訊就將二皇女的san值歸零。
總結起來大概就是這樣，秦智博依舊沒有什麼特別異樣的感覺。
而接下來就是《黃衣之王》中據說充滿了禁忌與瘋狂的第二幕。