臨高城。
駐紮在臨高城裡的日軍是守備第32師團的師團部、直屬隊、第81聯隊、工兵聯隊、輜重兵聯隊、炮兵聯隊，兵力大約一萬兩千餘人，還有黃協軍第四師師部、直屬隊以及兩個團的部隊，總兵力大約七千餘人。
副參謀長一面命令日軍上城牆防守，要求日軍第82聯隊和第83聯隊前往臨高城緊急救援，一面派人叫來了黃協軍第四師師長閻貴武。
日軍守備第32師團的主力都收縮在了臨高城一帶，其餘各縣只有少量的日軍，主要是由黃協軍第四師的部隊駐紮，聯軍部隊打下的四座縣城，裡面被殲滅的黃協軍就有第四師的部隊。四座縣城被佔領，他也接到了報告，當時就找到了千葉尋一，請求他出兵去救援，可是千葉尋一不敢去。
閻貴武不僅沒有感到沮喪，反而鬆了一口氣，因為這樣就用不著出去直接跟馬武山游擊隊作戰了。
閻貴武是馬武山游擊隊成長壯大的見證人之一，他親眼看到馬武山游擊隊從一支小小的游擊隊成長壯大為一支強悍的武裝力量，從原來的經常遭受日偽軍的圍攻，變成了主動向日偽軍進攻，如今竟然打得堂堂的師團長都不敢率領部隊出擊應戰，這令他十分感慨。
如今的黃協軍第四師早已經不是馬武山游擊隊的對手了，他的部隊在日本人的要求下，分散在各個縣城。如果不是他透過王樹懷跟徐大龍暗中保持聯絡，他的部隊早就被馬武山游擊隊逐一消滅了。
閻貴武知道徐大龍可惹不起，跟徐大龍合作還能夠給自己帶來好處，因此就一直跟徐大龍保持著聯絡。他已經暗示自己手下的部隊，一旦遭遇馬武山游擊隊的攻擊，能跑就跑，跑不了，槍口就抬高一寸。到時候就舉手投降，徐大龍是不會難為他手下的人的。
閻貴武來到了守備第32師團的司令部，日軍的副參謀長要求閻貴武率領城中的黃協軍和日軍一起加強城防，並且給他劃定了防禦的區域。
為了安撫閻貴武，副參謀長告訴他，說師團長千葉尋一已經從太原城緊急返回臨高城，日軍第108師團正在從虞城趕來增援。第110師團會去攻擊游擊隊的根據地以及358旅的防區，說他只要能夠堅守臨高城24小時，一定能夠打退敵軍的圍攻，等到援軍趕到，然後從城裡出擊，一舉殲滅外面的敵軍。
閻貴武對副參謀長的話，基本上是不信任的。他認為日軍根本就沒有能力來解救臨高城。馬武山游擊隊既然敢來進攻臨高城，就一定事先有所準備，會在路上打擊日軍的援軍的，因此援軍根本就指望不上。
不過閻貴武是個老油條，他可不願意得罪鬼子的副參謀長，他當即信誓旦旦地表示，全力以赴配合日軍堅守臨高城。
參謀長對閻貴武的態度還是比較滿意的，鼓勵了他幾句之後，就讓他回去組織部隊，到北面的城牆進行防禦。
日軍對於黃協軍本來就不信任，黃協軍第五旅起義的事情又加重了日軍的疑心。
日軍的副參謀長為防止閻貴武的部隊發生叛變，派了一名日軍的作戰參謀率領一箇中隊的日軍，跟隨閻貴武回到了黃協軍第四師的司令部，直接監督著黃協軍第四師的行動。
對於日軍要拿黃協軍第四師當炮灰，對黃協軍不信任的做法，令閻貴武心中十分惱怒。不過他當著鬼子副參謀長的面不敢有所表示，信誓旦旦地保證，一定會盡心盡力協助日軍守城，心裡卻把鬼子副參謀長的祖宗八輩問候了好多遍。
閻貴武回到了黃協軍第四師的司令部之後，他找來了參謀長，把日軍要求黃協軍第四師防禦北面城牆，以及派來了督戰隊的事情，向他做了通報。
參謀長對此感到十分擔憂，說道：“師座，徐大龍打仗向來十分狡猾，他如果知道北面的城牆是由咱們第四師防禦的，恐怕會集中兵力首先向咱們發動進攻的。徐大龍的游擊隊有戰車部隊，炮兵的力量也很強大，如今又繳獲了日本人軍火庫裡的武器彈藥，恐怕咱們擋不住他們的進攻，咱們不僅白白給日本人當了炮灰，城牆一旦失守，日本人也饒不了咱們，咱們可真是走投無路了。
師座，這可是決定咱們第四師生死存亡的時刻，你可一定要拿一個準主意，想辦法保住咱們第四師。”
閻貴武認為參謀長說得有道理。黃協軍第四師的戰鬥力肯定是比不上日本人的，城外的敵軍要攻城，當然是要選擇戰鬥力較弱的黃協軍作為主要的進攻目標的。要是這種情況，黃協軍第四師基本上就是完了，閻貴武等人的身家性命也就保不住了。
閻貴武感到十分頭疼。他一向足智多謀，面對著這種情況，一時也想不出兩全的辦法來。
參謀長說道：“師座，我倒是有一個主意。你看這麼行不行？……”
閻貴武聽完了參謀長的話，感到眼前一亮，他點了點頭說道：“恐怕也只有如此了。”
閻貴武打定了主意之後，就派人叫來了後勤處處長王樹懷，對他交代了一番。
王樹懷說道：“師座請放心，我馬上去辦。”
城東軍火庫。
這次戰役的聯軍指揮部就設在軍火庫裡。
在會議室裡，架設著好幾部電臺，每部電臺都分別負責跟聯軍的一支部隊進行聯絡。