話說年初袁紹後院失火，魏郡被黑山賊佔領，他從與公孫瓚在冀州北部的爭鬥中抽調兵力回援冀州南部，與黑山賊半年發生上百場大戰，殺死黑山賊無數，最後與黑山賊張燕決戰於常山郡北部，最後讓張燕投靠了公孫瓚。
歷史從這一刻發生重大轉變，張燕與公孫瓚的結盟使得袁紹在冀州西部、北部勢力大降, 而公孫瓚又趁此剿滅了青州匪患，還讓劉備駐紮在了東海郡，提前把孫乾、伊籍、陳到等人招募麾下。
曹操視天下諸侯於無物，戰略上那是藐視任何人。他第一次東征進入徐州，殺的徐州血流成河，而第二次選擇出征徐州的時候，陳宮、張邈等兗州世家把正在為袁紹征戰的呂布迎接進了兗州。
呂布到了兗州先是快速拿下兗州整個南部，曹操看到這裡只能回軍，兩人在兗州交戰，曹操大敗，隨後只能退往兗州北部，而這個時候曹操實際控制的只有東郡、東平國，濟北國，泰山郡四郡之地。
呂布領軍與曹操在北部交戰，而曹操被打的不斷東移，東部的青州與徐州屬於公孫瓚地盤，曹操為了籌備糧草經常進入兩州，與公孫瓚也是打的不可開交。
公孫瓚二次殺入徐州的時候，是劉備救了徐州，陶謙死的時候把徐州讓給了劉備, 劉備其實已經開始掌控了徐州東海郡以南區域。。
曹操被困在兗州無法動彈, 最後被逼迫進入泰山郡之中, 四處求援無人應答，這是他在三州之地胡亂屠殺百姓的結果。
公孫瓚與劉備也是不願救曹操，不許對方進入自己地盤一步，僵持了半年時間到了194年初，曹操就只剩下三千人馬在泰山郡了。
袁紹看到這裡，呂布背叛了自己，那曹操是呂布的敵人，他必然是要救曹操的，於是派遣使者尋找曹操，讓他把家人全部送到鄴城當人質，他願意收留曹操。
曹操沒有辦法，最後只能同意，加入了袁紹陣容（歷史上曹操實力還在，被程昱阻止，現在他沒有程昱）。
這樣袁紹與公孫瓚的戰鬥，就變成了公孫瓚與呂布一起南北夾擊袁紹，袁紹知道自己不敵，便開始尋找劉備, 希望能夠說服劉備加入自己陣容。
劉備如今已經是徐州牧，但是他手中只有徐州南部, 聽到袁紹結盟要求，便同意了，他可是從未想過與公孫瓚混到底，在徐州他已經成勢，是該為自己打下一片天地了。
公孫瓚得知劉備與袁紹結盟，心中氣憤不已，他從中山國無極縣出兵攻擊袁紹，袁紹舉敵軍與之交戰於廣平，而呂布在也是從兗州攻擊袁紹魏郡，袁紹求劉備出兵支援。
天下已經開始陷入亂戰之中，多方混戰一時間四處都是戰火，各方都不想折光自己的大軍讓別人當了漁翁，一直未曾發起決戰分出個勝負，就這樣到了秋收之後，所有人這才慢慢消停下來。
這一年劉備算是穩住了自己在徐州的地盤，袁術在揚州過的最是輕鬆。豫州北部被呂布佔領，南部屬於袁術，袁紹佔據冀州南部，幷州，還有兗州的泰山郡。
只有曹操把自己家眷全部送去鄴城以後，完全臣服於袁紹，他雖然與呂布的戰鬥中多立戰功，但是要脫離袁紹掌控卻是變得不容易了。
十月，中山國定縣。