不知道在降臨之時發生了什麼意外，其中一名天使失去了自己的力量，附身到一名女孩身上，這也就是安娜能竊聽天使談話的來源。
現在“安娜”的肉體被卡洛殺死，任務失敗，只能返回天國，但是，據她所說，至少還有四名天使正在追殺他。
“剛剛那是什麼？”
山姆和迪恩面面相覷，卻見卡洛滿臉陰桀地抬起頭來，看著他們，表情叫人害怕。
“溫切斯特，你們該走了，記得我們的交易，別讓自己輕易死了..”
兄弟倆還沒反應過來，就已經被一股無形巨力猛地推了出去，打破教堂的七彩玻璃，一直往後飛去，兩人在不受控制飛退的過程中，看到有兩個男人正一步一步走進教堂..
“好久..”
卡洛歪了歪脖子，四肢舒展。
“沒有..”
他渾身上下發出連串的爆鳴聲，那是骨骼斷裂的聲音。
“感受過..”
他的軀殼一寸寸爆裂開來，先是尖角頂破頭骨，肉尾刺破尾椎，然後那些細密的黑色鱗甲，邊緣帶著惡毒而鋒利的鋸齒，虯結如黑鋼澆築的強壯身軀，森森利齒，寬大猙獰的蝠翼，卡洛的惡魔之軀。
“生撕天使的快感了..”
卡洛醜陋猙獰的面容扭曲著，暗金色的眸子裡泛著微微紅光，興奮、緊張、恐懼、癲狂..這些情緒充斥著，他的口鼻間撥出滾燙熾熱的白氣，教堂周圍的木桌木椅發出“咔嘣咔嘣”的聲響，不斷被他的體溫烤焦點燃。
當身穿米色風衣的白人男子和穿黑西裝的黑人男子並肩走進教堂時，卡洛心中戰鬥的慾望“閥值”達到了頂峰。
他嗤嗤邪笑了兩聲，手中滑出一道黑芒，嫉妒之刃，右腳狠狠在地板上一蹬，木質地板發出劇烈的聲響，猛地塌陷下去，包括其下的堅實土面，全都炸開一個大坑..
“你就是..”
剛剛進門的白人男子停下腳步，正要開口說話，忽然眼眸猛地收縮，先前所看到的人影已經消失不見，下一刻，一個無比猙獰的身影驀然出現在自己面前，帶著瘋狂和不可一世的笑容，一道寒芒狠狠朝自己兩人斬來..
“閉嘴，鳥人..活下來的人才有資格說裝逼的話！”
卡洛獰笑著，他的嫉妒之刃在虛空中留下一道扭曲的黑色痕跡，那是被割開的空間屏障，鋒銳、熾熱，赤紅色的火焰在刀上跳躍..
既然知道對方是衝著自己來的，那麼，有機會陰死對方就絕不能留情，能佔一點便宜就佔一點便宜。
天使和惡魔，永遠是不死不休的死對頭。
卡洛的動作太快了，兩名天使幾乎都來不及反應，雖然他們已經第一時間後退，但是，這畢竟是人間，各種規則束縛，而且用的又不是自己的身體，和完全展開惡魔之軀又是全力偷襲的卡洛相比，這一瞬間兩人弱了不止一籌..