制令國美作大名府。
此時大名府內，燈火通明，府邸內更是聚集不少人類與妖怪。
美作國主為赤松義足。
在妖怪鳴屋的統治下，美作在黑暗十二年內連續攻佔周邊三個制令國。
備前，備中以及備後。
四個制令國的疆域共計一萬一千平方公里。
人口約七十六萬，尋守大妖怪近五百之數。
人畜國內妖鬼氣勢鼎盛，要不是因為要面對京都掌控者織田家的襲擊，赤松義足早就開始攻略西邊其它諸國了。
同時，為了面對京都織田家獵鬼者部隊的威脅，赤松義足還與伯耆國名義上的統治者吉川元治聯合。
伯耆國因為有妖怪鳳凰火的緣故，其攻佔的附屬國還有東邊的因幡與但馬。
正是因為有著伯耆與美作兩國阻擋著京都勢力圈的擴張，所以西邊的各個制令國才有機會維繫。
而出雲國此前之所以能夠勉強存在，正是因為半依附於伯耆的緣故。
不過，現在這一切都改變了。
因為出雲出現了未知的狐狸妖怪，並且還殺了赤鬼童子，並擁有了兩個制令國的國土。
出雲的變故，可謂是看傻了好多準備看戲的人。
同時也讓更多的人與妖怪出現擔憂。
出雲整合石見國的時間已經有三月，但這三月內，出雲國根本不接見任何他國使者。
這種封閉的措施也就罷了。
各國還可以派出細作與妖怪深入調查的。
但怪就怪在這裡，因為只要進入京極家的勢力範圍，所有細作與妖怪全部都會神秘失蹤。
這其中意味著什麼，只要是不傻都能猜出些東西。
京極家正試圖掩蓋什麼！
三個月的時間，伴隨大小妖怪紛紛從京極家的勢力範圍逃走，很多訊息早就已經流出。
比如說，出雲國中，名為御饌津的妖怪賜予了很多人類超強的力量，並且正在全境範圍了絞殺所有妖怪。
而且這種絞殺不分強弱，只要遇到，就沒有一個能逃掉。
同時，還有傳言傳出，那出雲的御饌津，就是真正的神明。
祂賜予人類的力量極為剋制妖怪，其境內不存在所謂的尋守妖怪，所有力量全部都是神官與巫女。