中忍考試比賽這一天，霧隱村外數十公里的一座特殊會場。
天色不錯，連帶著霧隱終年不散的濃霧也薄了不少，給了人們足夠敞亮的視野。
不過，這座會場像是臨時搭建起來的一般：除了一些基礎的比賽設施，只有一座明顯是用土遁忍術臨時鑄成的高臺和一片簡陋而空曠的廣場。
而在會場的遠處，能看到有一片狹長的半月形湖泊環繞。
如果從高空中俯瞰，就能看到這片湖泊像是一道彎彎的月牙，而此刻人們所站的會場正在月牙的兩個月稍之間。
此時此刻，站在高臺上的水影矢倉正慷慨激昂地進行著公式化的演說，大談特談著一些足以媲美催眠幻術的話題。
而臺下熙熙攘攘、來自忍界大大小小不同忍村的參賽忍者們，也很給面子地沒有交頭接耳開小差。
畢竟，不管矢倉長得再無害、他的演講再無聊，光憑他的名聲也足以讓這些初出茅廬的下忍們感到畏懼。
不過，總有人是例外的...
“你、你怎麼也在這裡？”
巖隱的天才少女黑土，滿是震驚地指著塔姆喊道。
上次在砂隱的考試裡她吃了不小的虧，更是因為塔姆招來的禍事沒能晉升中忍。
回到土之國後，黑土又跟著爺爺埋頭苦修了近一年時間，就為了在下一次跨國中忍考試中一展身手。
雖然忍界之中，絕大部分中忍都是經由村子內部考核而晉升的。
但無論是貴族忍者、還是平頭百姓，都清楚地知道：能在競爭激烈的中忍考試裡成功晉升的忍者，才是同輩中的佼佼者。
黑土作為巖隱的天才、三代土影的孫女，自然不甘願像那些平庸之輩們一樣簡簡單單地就領上中忍的馬甲。
她渴望的是更高的舞臺，而黑土也的確擁有足以自傲的實力。
然而，黑土再一次在考場上見到了那隻胖蛤蟆...
“你不是已經晉升了嗎？竟然還有臉來中忍考試裡搗亂！”
一看到塔姆，黑土就有些臉色發青：
實力這麼強還來考試裡欺負下忍，更別說上次塔姆還招來個巨型炸彈、差點帶著幾萬人一起上天；
更別說塔姆很惡趣味地，讓她堂堂三代土影之孫、巖隱的天才少女體驗到了當女僕的滋味...
“黑土？”
塔姆也有些意外，然後又有些意味深長地說道：“我在這裡是因為——我是通靈獸啊！”
“你沒看到我頭上正坐著我的契約者麼...？”