離開齊國都城，莊子的分身跟著感覺走，往宋國方向找尋。?網 讓他失望地是，沒有人知道麥兒的下落，更沒有人知道黑衣師兄的下落。
從齊國回到宋國後，他又跟著感覺走，去了趙國。
在趙國轉悠了很長時間，仍然沒有麥兒的下落。黑衣師兄好像人間蒸了一樣，一點資訊都沒有。
無奈之下，離開趙國去往燕國。
燕國是個苦寒之地，可以用荒無人煙來形容。在燕國，想找一個人說話都不容易。
燕國人喜歡集體居住在一起，十幾裡甚至是幾十裡地才會有一個村落。不過！村落一般都很大。
根據當地人講，燕國人為什麼不像南方人，散居在一個個山凹裡，或者湖面上什麼地。原因就是因為：北方的遊牧人經常騎著快馬過來搶奪。
北方的遊牧人騎快馬過來了，讓人防不勝防。他們一旦來了，能夠在一晚之間跑幾百裡地，搶奪了財物之後又能在一個晚上之間消失得無影無蹤。
所以！為了防止北方的遊牧人過來搶奪，燕國人只得集中居住在一起。一旦他們來了，整個村子的人都團結起來抵抗。
要是燕國人也像南方的楚國人那樣，散居在各地，只會死在北方遊牧人的馬刀之下。
也正是因為這個原因，北方人比南方人團結。也正是因為這個原因，北方人都有著野蠻的性格。這個野蠻的性格，都是被北方遊牧人給逼出來的。
一日，莊子的分身走在荒蕪的草原上，漫無目的。忽然！他看見從北方走過來了一條長長地黑影。
認真仔細地看去，才知道是一隊人馬。
心想：北方的遊牧人又過來搶燕國的財產了？
這是什麼季節啊？
哦！秋天來了，遊牧人又要過來搶奪過冬的物資了。
北方的遊牧人太可惡了！
北方的遊牧人就那樣，並不以為自己是在作惡，而是認為這是他們的一種生活方式。
他們認為：人與動物一樣，都是為自己的。在這些人的思維中，沒有同樣是人的觀念，而把不是自己親人的人，都當成動物，當成異己。所以！所有異己、動物都是可以殺的。
還有！遊牧人他們不種地、不從事其他生產，放牧就是他們的全部。牧群到了哪裡，他們就生活到哪裡，逐水草而居。沒有物資了，他們就理所當然地來南方，搶奪大周子民的財產。如果遇上反抗，他們就大開殺戒。
由於遊牧人是肉食動物，所以！個個都有蠻力。加上他們都是在馬背上長大地，騎馬的技術都好。所以！到南方來了，南方人根本沒有他們的法子。