自來也小隊向面具男描述了鹿丸等人全力救援的行為，但面具男依舊想要用自己的方法考驗木葉的下忍，心繫同伴的鳴人打算使用九尾的力量。
木葉的下忍們在彌彥等人的誘導下聚集在了一起，面具男想要利用蠍來見證木葉的未來，蠍的“百機操演”讓佐助等人面臨著艱難的抉擇，他們是要對抗眾多傀儡繼續完成任務，還是要避開蠍尋找被困的夥伴，面具男在幕後等待著他們的選擇。
與此同時，自來也消弱了鳴人身上的八卦封印，九尾查克拉溢位後鳴人失去了理智。無法控制九尾查克拉的鳴人打傷了自來也，自來也勉強將鳴人困在黃泉沼中，而木葉的下忍們現在還在與蠍的“百機操演”苦戰。
想起了父親的教導後鳴人恢復了理智，自來也用逆通靈術將鳴人送到了同伴身邊，使出螺旋丸的鳴人擊潰了蠍的傀儡們，戰鬥過後他們準備忽視任務優先解救被困的夥伴，而寧次也認出操縱這一切的面具男正是自己的父親。
看到了木葉新一代下忍們的表現後日向日差打算停止測試，鳴人等人的表現已經說明了木葉的改變，在遣散了僱傭軍後日差還安排自來也小隊前去善後。
跟著小南釋放出的忍蝶，鳴人一行找到了被囚禁了上忍們，而日差也在此時來到眾人的面前，在與寧次促膝長談中日差看到了兒子的成長，了卻了心願的他解除了穢土轉生之術。
任務歸來後眾人都畢恭畢敬的站在火影面前，這次任務中違反了命令的他們等候第四代火影的處罰，但讓他們意外的是第四代火影竟認同了他們在這次任務中的表現。
任務中遇到的強敵和威脅讓眾人繃緊了神經，不願被鳴人超越的佐助在卡卡西的指導下開始訓練，而鳴人則為了的得到佐助的認同也開始了修行。
優秀的哥哥一直是佐助無法逾越的高牆，不被父親認可的佐助充滿了負面情緒，而現在連鳴人都漸漸超越了他。佐助和鳴人見面後便起了爭執，在他們準備一較高下時第四代出現了，看到鳴人在地上留下的深坑後佐助下定了決心。
加入警務隊的佐助準備磨練自己，而不願被拉下的鳴人也跟隨自來也前去特訓。佐助現在任職警務部隊的副隊長，但他所屬的小隊執法時非常粗暴，雖然犯罪率明顯降低，但他們的行為卻引起了村民們的不滿。
佐助所屬的警務部隊還打算整頓街道上的攤販，原本熱鬧的集市變得非常蕭條，在外三年歸來的鳴人看到這一切後非常生氣，剛回來他就和佐助發生了衝突。
……
眼前的一切都是從大家的夢境所見，雖然是作為旁觀者，但是黎天卻依然有所感悟。特別是在情感方面，各種酸甜苦辣，以及忍者的詮釋，不斷從這其中得到體現。這是一場夢境，也是一次全身心的歷練。
 本章完