卻說距離如來鎮壓孫悟空已然是五百年過去，只見靈山雷音寶剎之中，盂蘭盆會再開，釋迦牟尼高坐九品蓮臺之上，但見見那三千諸佛、五百阿羅、八大金剛、無邊菩薩，一個個都執著幢幡寶蓋，異寶仙花，擺列在靈山仙境，娑羅雙林之下。
釋迦摩尼頭頂一畝大小的金色慶雲沖天而起，慶雲之上，三顆斗大的舍利圓珠混元一體，放舍利之光，滿空有白虹四十二道，南北通連。只見天花亂墜，地湧金蓮，八部天龍護持周身，五方明王鎮壓諸天。
周圍虛空之上，隱隱有八個龐大的身影浮現。一高大天神，一金龍虛影，一健碩夜叉，一團仙樂籠罩的雲霧當先出現，分立在如來上下左右之處。又有一頭生肉瘤，雙翼寶光閃動的大鳥，一醜陋惡鬼，一獨角異人，一背生雙翼，人首蛇身的怪蛇，相繼浮現而出，立於如來東西南北之方！
那如來微開善口，敷演大法，宣揚正果，講的是三乘妙典，五蘊楞嚴。但見那天龍圍繞，花雨繽紛。正是：禪心朗照千江月，真性清涵萬里天。
如來講罷，對著坐下聽得如痴如醉的諸佛菩薩道：“我觀四大部洲，眾生善惡，各方不一。東勝神洲者，敬天禮地，心爽氣平；北巨蘆洲者，雖好殺生，只因餬口，性拙情疏，無多作踐；我西牛賀洲者，不貪不殺，養氣潛靈，雖無上真，人人固壽；但那南贍部洲者，貪淫樂禍，多殺多，正所謂口舌兇場，是非惡海。我今有三藏真經，可以勸人為善。”
諸菩薩聞言，眼中或是閃過火熱念頭，或是面色不改，或是算計連連，反應不一，不過面上卻是合掌皈依，向佛前問道：“如來有那三藏真經？”
如來道：“我有一藏，談天；一藏，說地；經一藏，度鬼。三藏共計三十五部，該一萬五千一百四十四卷，乃是修真之經，正善之門。我待要送上東土，叵耐那方眾生愚蠢，毀謗真言，不識我法門之旨要，怠慢了瑜迦之正宗。怎麼得一個有法力的，去東土尋一個善信，教他苦歷千山，遠經萬水，到我處求取真經，永傳東土，勸化眾生，卻乃是個山大的福緣，海深的善慶。誰肯去走一遭來？”
只見光華一閃，一尊菩薩從圓光之中走出，手託淨瓶，眉如彎月，面如皓月玉盤，明眸皓齒，身披霞衣，赫然是大慈大悲觀世音菩薩。
如來見狀，心中歡喜，言道“別個是也去不得，此事須是觀音菩薩去一趟。”
觀音菩薩手託淨瓶，瓔珞垂珠，流光溢彩，面如滿月，眉如柳葉，丹唇貝齒，大慈大悲，盡顯佛門無量禪意，合十言道：“貧道此去，務必完成本尊吩咐之事，還望勿要多慮！”
如來囑咐道：“這一去，要踏看路道，不許在霄漢中行，須是要半雲半霧：目過山水，謹記程途遠近之數，叮嚀那取經人。但恐善信難行，我與你五件寶貝。”言罷，取出錦蝠袈裟一領，九環錫杖一根，對菩薩言曰：“這袈裟、錫杖，可與那取經人親用。若肯堅心來此，穿我的袈裟，免墮輪迴；持我的錫杖，不遭毒害。”
觀音菩薩皈依拜領。
如來又取出三個箍兒，遞與菩薩道：“此寶喚做緊箍兒。雖是一樣三個，但只是用各不同，我有金緊禁的咒語三篇。假若路上撞見神通廣大的妖魔，你須是勸他學好，跟那取經人做個徒弟。他若不伏使喚，可將此箍兒與他戴在頭上，自然見肉生根。各依所用的咒語念一念，眼脹頭痛，腦門皆裂，管教他入我門來。”菩薩聞言，踴躍作禮而退。即喚木吒隨行。
那木吒手持木杖，只在菩薩左右，作一個降魔的大力士。觀音菩薩遂將錦蝠袈裟，作一個包裹，令他背了。菩薩將金箍藏了，執了錫杖，徑下靈山。
一路上，二人度流沙河，收沙悟淨，過高老莊，收豬悟能，經鷹愁澗，收白龍馬，隨即，只見前方金光萬道，瑞氣千條，木吒道：“師父，那放光之處，乃是五行山了，見有如來的壓帖在那裡。”
菩薩道：“此卻是那攪亂蟠桃會大鬧天宮的齊天大聖，今乃壓在此也。”