皇帝一頭撞上牆壁，死掉了。士兵們進來，其中激動計程車兵隊長要殺死桂生為皇帝報仇。
桂生成功說服了隊長，他被隊長帶著見到了統領莫珏。原來，莫珏跟桂生是一夥的。
與此同時，鑽研家也在研究著靈魂汙染的破解之道。他利用黑魔王遺留在實驗室的三顆牙齒，試圖製造出黑魔王的克隆人，然後研究克隆人的能力。
此時莫珏連同桂生打電話過來，商討皇帝死後皇位的繼承問題。鑽研家覺得，若是讓紫瑩繼位，肯定會出現宦官干政的問題，所以他選擇支援鴻親王。
紫瑩和鴻親王各有其問題，兩方的支持者約定，誰先解決問題，皇位就由誰推薦的主子繼承。
電話過後，鑽研家首先動手，發動了輿論攻勢。
為了聚集起與鑽研家對抗的力量，桂生兩人決定跟議會的人合作。
鑽研家的研究也開始行動，把張星明給抓了過去。
克隆人秦木以張星明為目標施展能力，但由於某些未知的原因，秦木1號的能力並不是靈魂汙染，鑽研家只好接著研究2號。
以站隊紫瑩公主為條件，豪斯接受了金鐲的投誠。
鑽研家在研究時被打擾，打退了爭搶著來採訪的記者。
此番事情在民眾中發酵，民眾們聚集起來，在實驗室外搞起了示威活動。鑽研家自知整個統治階層都來排斥他了，就乾脆啟動飛屋放棄了抵抗。為了報復，鑽研家還回收了高牆。
與此同時，黑魔王也在嘗試救出鴻親王的方法。
幻軍的高層經過開會後，最後決定由幻孤身前去探查敵情，解放最後一個保護區。
幻到了蒙特市，才想起他不知道最後一個保護區的位置。不過他也不著急，就在蒙特市中溜達了起來。
他首先要去的，就是鑽研家的實驗室。可是，後來他才得知，那座實驗室飛走了。他要去尋找實驗室，並順便幫哭泣的女人找到她的丈夫。
幻找到了實驗室，並救出了張星明。但因為用出殺招誅神陣，所以謹慎的幻暫退，沒有去硬追。
告別夫妻二人，幻前往皇宮，並恰好遇到了戰鬥。幻插了一手，劫走了昏迷的鴻親王，並溯源而上找到了黑魔王。
幻試著問了黑魔王保護區的位置，但黑魔王也不知道。他又問了鴻親王，鴻親王也不知道，但告訴了幻，要去問皇帝或是鑽研家才能知道。
可是，皇帝死了，鑽研家不知所蹤，幻沒有可以問的人了。
鴻親王提醒，桂生是服侍皇帝的太監，或許能從桂生那裡問到有用的線索。
他們一起去了宦官在皇宮中居住的區域，但是遇到了兩個敵人，於是發生了一場戰鬥。幻戰勝了敵人，前去尋找桂生。他們打聽到桂生正在一間地下室裡打麻將，於是就過去找了。
破開地下室的門後，後面連通的卻是一個山洞。這個山洞很詭異，所以幻決定獨自前去，留下黑魔王保護鴻親王。
在山洞裡奇怪的建築中，幻聽到了小孩子的求救聲，並順著求救聲來到了一處黑暗的洞穴。他在洞穴中遭到了大眼怪的襲擊，但巧妙地反擊，打敗了大眼怪。