到了這個時候瑟蘭迪爾總算相信甘道夫所說的都是真的，可面對數量遠超他們的半獸人大軍，根本沒有辦法做到安全撤離。
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唯有拼死一搏。
於是危機關頭瑟蘭迪爾和丹恩二世暫時達成了協議，先聯合起來共同對付半獸人。
可惜半獸人力量實在太過強大，加上空中的巨型蝙蝠以及地面的座狼大軍和戰爭獸，簡直形成了陸空一體打擊。
這使得精靈族和矮人節節敗退，死傷無數。
就連城牆上面的索林看到那麼多矮人同胞死去，最終也戰勝了內心的貪慾，選擇推倒石牆帶領眾人衝出去支援。
與此同時。
比爾博則靠著魔戒的力量順利來到甘道夫面前，然後沒有任何遲疑的講出了寶庫的情況。
“巨龍史矛革不是我們殺死的。”
“它被寶庫中的一條巨蛇吃進了肚子裡，並且這條巨蛇還和索林達成了交易。”
什麼？
被巨蛇吃掉？
聽完比爾博所講出的這番話，饒是甘道夫身為實力強大的巫師，照樣難以掩飾內心的驚訝和震撼。
無論如何他都想不到有什麼樣的巨蛇，能殺死實力強大的巨龍史矛革。
這讓人很難相信。
但甘道夫卻相信比爾博所說的話絕不會有假。
而或許是給比爾博證明，正當幾方勢力全部參與到戰爭中打的不可開交時，一條渾身生長著墨翡色緊密刺狀鱗甲的龐大巨蛇從城堡大門中鑽出。
他身軀盤旋而起，高高在上的俯看著面前的矮人精靈以及半獸人。
就猶如神明在審視自己的子民。
雖不如巨龍史矛革那樣龐大凶惡，卻自帶一種讓人忍不住臣服的特殊氣息，使得所有人從靈魂深處湧現出一股顫慄。
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