話說當年美猴王剛剛出世之時，有一隻犀牛怪常來山上欺負猴群。猴王氣不過，就跟那犀牛怪打了一仗。最後那犀牛怪見打不過猴王，它就從口中噴出火來，讓猴王全身都燒著了。
當時美猴王容顏盡毀，那悽慘慘的樣子也不美了。只落得個皮毛無存，半年之後傷勢才見好轉。幸得當時菩提老祖出手相救，幫那猴王撲滅了身上的大火。
菩提老祖還用法術火燒了犀牛怪，並將牛怪趕跑。他還指引猴王日後到那靈臺方寸山，斜月三星洞去找他。後來，猴王果真去師尊那裡學了一身武藝歸來，一晃二十多年就已過去了。
有一天，那犀牛怪聽說猴王回來了，它就想報當年菩提老祖替猴王燒它之仇。犀牛怪將這事告訴了自己的主子牛魔王，還鼓動牛魔王前來為它助陣。
犀牛怪道：“大王，這次我們可要狠狠教訓那孫猴子一番，以解當年菩提老祖那火燒之恨。”
牛魔王道：“什麼樣的猴子如此厲害？還要勞煩我前去助陣？”
犀牛怪道：“大王，聽說那猴王去西牛賀洲學了些本事，也不知他學得怎樣？他若是拜了那老神仙為師，恐怕我們就討不得便宜了。”
牛魔王道：“你既然明知討不得便宜，還要去招惹他作甚？”
犀牛怪道：“大王，就算是招惹不得，我還是要出一口惡氣。”
牛魔王道：“罷了！罷了！我就聽不得有人在耳邊叨叨個不停，還是與你去一回吧！”
這次美猴王一回來，花果山便又熱鬧起來，滿山的猴子都以猴王為傲。因為美猴王喜愛表現，所以就時常給大家演示他的拿手絕活，惹得大家聲聲喝彩，歡聲不斷。
這天，猴王正跟猴子們玩得起勁，忽然，他發現以前傷他的那隻犀牛怪前來叫陣，猴王胸中的怒火頓時竄起老高。心說道：“死牛怪！你來了！這回你可死定了！”
犀牛怪這回是駕著雲來的，它在空中看得真切。他看到美猴王正在那水簾洞旁跟一群猴子們嬉戲玩耍，它就徑直向猴子們飛了過來。
其實，猴王也早就注意到犀牛怪了。他心裡笑道：“來的好！來的好！我終於等到這送死的來了！”
一眨眼功夫，那犀牛怪已來到眼前。猴王大聲道：“死牛怪！你來得正好，我正要前去收拾你呢，我還要找你算算總賬。你來了就好！來了就好！孩子們快躲開！”
待犀牛怪離地一丈來高的時候，猴王就一躍而起也飛上天去。他一下就將自己的手掌突然變大了好多倍，那手掌大的就像一片烏雲。
犀牛怪光顧著飛了，正要準備向猴王進攻，就見頭頂烏雲一片，天空好像暗了下來。犀牛怪抬頭看天，就見一塊雲彩迅速掉落，急急壓向自己的腦袋。
犀牛怪不禁驚歎道：“好好地怎麼就陰了天呢？死猴子，來吧！這會咱倆較量一番。”
美猴王大笑道：“較量個頭啊！不長眼的傢伙，我看你是離死不遠了！”
那犀牛怪還沒明白怎麼回事，猴王已經像拍蒼蠅一樣，一下把犀牛怪拍在地上。這回犀牛怪沒等伸招，就躺在地上爬不起來了。
其實，犀牛怪身後還跟著它的大王——牛魔王。牛魔王這次來，一是來會會這個未謀面的美猴王，看他到底有多大本事，二是來給犀牛怪助陣的。
牛魔王根本就沒想到那猴子身手如此之快，只拍出一掌就輕易地重傷了犀牛怪。這還了得，這猴子竟然在眼皮底下欺負自己手下。
牛魔王氣得肺都要炸了，嚷嚷道：“大膽猴頭，竟如此猖獗，快來吃我一棍！”
牛魔王話音未落，就從高空一下子衝了下來，他掄起手中的混鐵棍，照著猴王一陣打來。
美猴王道：“瘋魔牛？你一隻不行，還又來一隻送死的！好吧！看我老孫一起將你們給收拾了！”
猴王見突然來的這隻瘋牛威風八面，他就有些束手無策。猴王手無寸鐵，見那混鐵棍打來，他就先閃在一旁，又用身體來接。
等那棍子打偏，猴王先是抬腿一掃，再是雙拳猛擊，最後他跳到牛魔王的背上，將自己變成一座小山，一個泰山壓頂壓了下來。
猴王笑道：“瘋魔牛，先吃俺老孫這千斤重量，好練練你的那身牛力氣吧！”
牛魔王見猴王如此一招，已將自己壓得喘不過氣來，他體力不支就要垮下來了。一時間牛魔王氣血不通，渾身發紫，他有些支撐不住了。