哈拉託傳令收兵，胡人紛紛退去。
下午再戰，增加了攻城錐，用攻城錐衝去城門，用了一個時辰，攻城錐終於撞破城門，胡人蜂湧著衝進甕城，程昱讓人丟下幾個汽油燃燒瓶，汽油引燃早就倒在地上的火油，將蜂湧而入的上千胡人燒得乾乾淨淨。哈拉託無奈，只好傳令收兵。
待胡人退去之後，關羽下令用巨石封死四座城門洞。
第四天，城外胡人增加到5萬多人，雲梯也增加到了六七百架。
哈拉託正式開始發力，將胡人分成四部，四面圍困，四面同時發動進攻。漢軍仗著高大的城牆和精良的鎧甲，與胡人死戰，牢牢地控制著城牆。
此時，城外的羌胡首領哈拉託，也得到了的龜茲縣以東地區被漢軍掃蕩的訊息，派去聯絡的人員，還是發現了龜茲縣城被漢軍佔領及附近村寨慘遭屠滅的情況。
透過權衡利弊，哈拉託沒有分兵去攻龜茲城，而是選擇集中所有力量攻打膚施的方案。
哈拉託將情況告訴了羌胡各族首領，說明了形勢的嚴峻性。這些首領主要來自膚施的南部和西部地區。東北部地區的首領都沒有來，也讓他們嗅到了危險的氣息。
透過一番商議，首領們再次徵召部落中所有能戰的男性甚至健壯的婦女，並再次派人去通知更西部地區的羌人前來助戰。決定孤注一擲，先滅掉膚施城裡的漢人，再去收復龜茲縣及東北部地區。
第五天，城外胡人增加到七萬多人，已經有胡人數次登上城頭，但都被漢人趕下城去。這四天守城，漢人累計傷亡2000多人。能戰者不足8000人。被解救的漢人奴隸男子，也披上從漢軍陣亡將士身上解下的鎧甲，拿起武器加入到守城戰中，女子則照顧傷員，幫忙包紮傷口，為漢軍做飯送飯。
第六天，城外胡人增加到接近9萬人！形勢非常嚴俊，眾將士都臉帶憂色，關羽的臉色也變成了紅中帶黑，唯有程昱一臉坦然，神色自若。
程昱向眾將士道“最遲明天，張翼德必至！“?於是軍心安定，拼死守城。戰至天黑，能戰者已不足6000人。好在守城器械資料很多，尚能勉強堅持。
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且說張飛等四將，帶領3萬人，沿途掃蕩，殺死胡人男女老幼近20萬，俘獲胡人年輕女子5萬多人。沿途收容漢人及解救漢人奴隸共8萬多人。另有繳獲馬匹10多萬匹，牛5萬多頭，羊60多萬，金銀糧草器械無數。
大部分被解救的漢人被集中安置在幾個大的據點，協助看押被俘的胡人女子及牛羊馬等物資。
少部分願意從軍的漢人青壯則加入了張飛的漢軍之中，隨軍作戰。進入龜茲縣時，兵力已經增加到5萬多人。
進入龜茲縣之後，周倉向張飛轉達了關羽程昱）的計劃之後，張飛便安排周倉領2000精銳及3000被解救的奴隸兵駐守龜茲城，負責看守繳獲的物資，然後置換出守原來周倉的3000漢軍精銳，領著張遼晏明，急行軍去策應關羽。
張遼向張飛獻策，採用突襲作戰。於是張飛命令軍隊晝伏夜行，在第二天夜間趕到離敵營20裡處，此時斥候來報，膚施城處境艱難，恐有破城之危。
得斥候回報膚施城的情況，張飛很是擔心典韋和關羽的安危，即刻就要發起進攻去救他大哥二哥，張遼力勸張飛不急於進攻，而是休整一天，讓將士養足力氣，然後要等胡人再次全力進攻時，出其不意進攻胡人後方。這樣才會將戰果變到最大。張飛不笨，只是習慣用力不用腦，聽張遼說得有理，欣然接受。
第七天，胡人全力進攻，多次攻上城頭，漢軍拼死守城。戰至中午，胡人背後突然喊聲大起，張飛等三員大將領領著5萬多漢軍騎兵，勢如奔雷一般，從胡人後方猛撲過來。