曹操打敗袁術
建安二年197）九月，袁術率領軍隊攻打陳國今河南淮陽），誘殺陳王劉受寵，並有他們的土地，從東邊一百構成對許都今河南許昌）的威脅，於是曹操親率大軍東徵。袁術聽勸曹操親自前來，大吃了一驚，棄軍逃回淮南淮水以南）。，留下大將張勳、橋蕤、李豐等人人退守蘄縣今安徽宿縣）。曹操指揮軍隊進攻，大破袁軍，戰陣斬殺袁軍大將橋蕤、李豐、梁綱、樂就等多人。張勳倖免於難，逃回淮南。曹操解除許都威脅，得勝還朝。袁術一年之中，先被呂布，再次打敗了曹操，將士損失殆盡，從這一蹶不振。
當時郡人鄒佗、錢銅、王李晟、嚴白虎等
每個人突然一萬人，憑險據守，不肯歸附，孫策先攻人鄒佗等，隨後他又大敗嚴白虎，嚴白虎逃奔杭州今屬浙江）。會稽功曹魏騰曾經策意，策略將殺了他，眾人擔心，想不出。孫策的母親吳夫人倚著大井對孫策說：“你剛到江南，這件事沒有完成，正應該禮賢下士，除了超過錄功。魏功曹在公盡規，你今天殺了他，那麼明天人都背叛你。我不忍心見到大禍臨頭，應該先把這口井裡吧！”策略大吃一驚，突然釋放上升。當初，吳郡太守、會稽人盛憲推薦高岱為孝廉。許貢來領郡，泰山將宇文憲避難於營帥許昭家。烏程人鄒佗、錢銅和嘉興王晟等各自聚集一萬多人或數千人，不肯歸附孫策。孫策率軍前去討伐，都打敗他們，進攻嚴白虎。白虎戰敗，逃到餘杭，投奔許昭。程普請求攻打昭，孫策說：“許昭有義在舊君，有誠於老朋友，這是丈夫的意思。”就放棄了。
孫策大敗陳禹
公元197年建安二年）。，曹操派議郎周浦攜帶漢獻帝的詔書給孫策，
任命他為騎都尉，繼承父親的爵位烏程侯，兼任會稽太守，並命令他與呂布、陳禹等人一起討伐袁術。孫策察覺到自己統領兵馬，騎都尉的職務有點低了，想得到一個將軍的封號來提高自己。派人向王浦透露出他的意思。王浦應當立即以皇帝的名義宣佈孫策代理代明漢將軍。
當時，陳禹軍駐海西今江蘇東海）。，孫策按詔書要求，整頓兵馬，要去與呂布、陳禹會面，謀劃軍事機密，參與同形勢。但他率軍走到錢塘時，情況卻發生了變化。原來陳璃想乘機奪取孫策的地盤。他派人秘密渡江，拿著30多個印信給各地方散侵犯到各郡縣大帥，讓他做內應。，等孫策的部隊一開拔，馬上攻取他們的郡縣。孫策發現這一陰謀，大發脾氣，派呂範、徐逸統兵直撲海西，大破陳瑪，俘獲他們的將士、妻子兒女等共四千人多。陳禹前往北逃投奔袁紹。
建安二年197）三月，曹操害怕了
袁紹的力量，將大將軍名號讓給袁紹，派將作大匠孔融持節到冀州今河北臨漳縣西南）任命袁紹為大將軍，並讓他兼管冀州、青州今山東淄博北）、深現在北京西南）、差今山西太原西南）四州，承認四州為袁紹的勢力範圍。在這，曹操與袁紹暫時相安無事。
應劭撰寫《漢官禮儀故事》
當時，應劭為袁紹軍謀校尉。當時獻帝遷都許昌，典籍蕩然無存，舊的典章制度大多已湮沒。應劭感慨嘆息，於是彙集舊聞，撰寫《漢官禮儀故事》奏上。所有朝廷制度，百官典式，都據肋所說的話而設立。
劉備誘殺楊奉
楊奉、韓暹協助呂布擊破袁術後，留駐下邳今江蘇睢寧西北）。時徐、揚間戰亂不斷，糧食奇缺，楊奉等軍糧不繼，想至荊州今湖北襄樊）投奔劉表，呂布不許。時劉備暫棲小沛今江蘇沛縣），因徐州之事對呂布心存嫌怨，建安二年197）十一月，楊奉乃與劉備相約共擊呂布。劉備厭惡楊奉之為人，想乘機除之；於是假裝許諾，迎楊奉軍至小沛。楊奉既至小沛，劉備於宴席間使人縛殺楊奉，將其軍士據為己有。韓暹見楊奉已死，自己勢孤力單，率十餘騎奔幷州治晉陽，今山西太原西南），為人所殺。楊奉、韓暹二股勢力遂告覆滅。
建安二年197）開始，曹操上表推薦鐘繇為侍中兼任司隸校尉，持節統領關中各軍。這是前，關中古稱函谷關以西為關中，函谷關在今河南靈寶東北）將率領十幾股，各自為政，其中以韓遂、馬騰實力最強。曹操親自迎接獻帝在許今河南許昌）以後，就在皇後消滅英雄，統一北方。當時，為免除西部關中的威脅，從謀士荀或的建議，派鐘繇督統關中，以尋求與關中各軍彼此一時。鐘繇到達關中
後來，駐留在長安今陝西西安西北），寫信派使者送信給韓遂、馬騰等人人，對他的陳述利害關系。當時曹操把獻帝名義行事，名正言順，韓遂、馬騰等人不敢與皇帝對抵抗，於是分別派遣兒子入朝侍奉許都，以表示服從中央，關中得以暫時安定。