五丈原，蜀軍中軍大帳之中。
此時天色已暗，蜀軍攻打曹軍營寨一天，一無所獲，劉備已領軍返回營寨。
劉備坐在首位上，下方一眾將士神色皆十分疲憊，許多人鎧甲上滿是鮮血。
劉備看著眾將一臉疲憊之色，嘆息道：“曹軍拼死抵抗，看來這營寨若是強攻，就算我軍能夠攻克，也要死傷慘重！孔明，你所獻圖紙，真有那麼大威力？”
諸葛亮拱手道：“公主放心，這回回炮我在益州時請人打造過，威力巨大，莫說是區區木頭營寨，便是石頭鑄就的堅城，也抵擋不住回回炮的轟擊！”
“好！”劉備拍手說道：“孔明你即刻在軍中挑選三千善於木工活的將士，日夜打造回回炮！我在撥給你一萬兵馬，負責砍伐樹木，這回回炮由你親自督造！”
“諾！”諸葛亮拱手領命。
旋即諸葛亮又道：“主公，這回回炮乃是巨型投石器，回回炮打造出來了，還需要石頭才能發揮威力，還請主公令派兵馬蒐集巨石！”
“嗯！”劉備點了點頭，在眾將之中巡視一番，便對著張任說道：“張任將軍，就由你帶領一萬兵馬蒐集巨石，具體尺寸大小，稍後你與軍師商量！”
張任拱手領命：“諾！”
諸葛亮又拱手建議道：“主公，雖然如今已經決定建造回回炮對付曹軍，但也不能枯等回回炮造好，以至於讓曹軍有喘息之機會。
亮有一計，或可讓夏侯淵出戰！”
劉備聞言大喜：“軍師有何計策，快快道來！”
諸葛亮笑道：“可讓子龍，仲虎，翼德，漢升四人各領一軍，每日輪番前往夏淵營寨挑戰！
夏侯淵若不出戰，可讓將士們席地而坐，將隊形弄亂，以此來引誘夏侯淵出擊，隨後詐敗，撤往渭河。但切記不可輕敵，以免真敗。
然後主公親自領軍在渭河橋頭埋伏！夏侯淵一但追來，渭河橋頭兩邊兵馬包抄而來，必可令夏侯淵損失慘重！”
“好計策，好計策！”劉備聞言大喜，下令道：“翼德，子龍，仲虎，漢升，你們四人各領三千兵馬，每日前往夏侯淵營寨挑戰，便按軍師計策行事！但切記不可輕敵，休息時要時刻注意曹軍動向，以免詐敗成了真敗！”
“諾！”四將拱手領命。
次日，諸葛亮便率兵開始打造回回炮，張任則率兵蒐集巨石。
趙雲，林嘯，黃忠，張飛四將，則輪流每日前往夏侯淵營寨挑戰。
而劉備，則親自率領三萬兵馬，埋伏在渭河北岸橋頭兩邊，夏侯淵損失追至渭河，放其過橋，隨後北岸橋頭兩路兵馬殺出，將夏侯淵兵馬困在橋上。
夏侯淵一開始自然不敢出戰，但日漸中午，氣溫升高時，蜀軍將士們
便席地而坐休息，隊形一片散漫。
夏侯淵見此，便想率兵出戰，卻被蔣濟阻攔。