黃帝答應了炎帝出兵的請求，雖然他也早已看不慣蚩尤，可是他也知道神君伏羲對蚩尤寄予厚望。另一個更讓他擔心的原因是自己的兵馬根本不是蚩尤的對手。
果不其然，黃帝和蚩尤交戰的那天，他的樂師吹奏玉笛引來鸞鳥助陣，他的巫師招來虎、豹、熊、狼、獅與蚩尤對戰。可蚩尤一聲怒吼，威震八方，唬跑了眾獸，驚走了鳳鳥，連自己的軍隊都因為驚懼不敢與敵方交手。
軍情緊急，有遠客從西方勇士之地而來，據手下的人描述，那是一個身懷異能的魔法師，可以製造迷霧，引來驚雷，說不定對戰況有助。
黃帝內心喜悅，但顧及到自己的神族身份，不方便與那來客相見。神族的有很多規矩，其中之一就是為了保持自己的神聖感不得與凡人直接接觸。以至於很多人類以為神族只存在於傳說之中。
可現在蚩尤的兵馬蠢蠢欲動，黃帝手下的人勸解他要愛惜人才，不要被陳舊的死板的規矩所束縛，以免延誤戰機。黃帝乃是一個開明的天神，真的顯真身接見了來自勇士之地的梅林。
黃帝和梅林相談沒有幾句，蚩尤的大軍便發動了新一輪攻勢，黃帝披甲執銳前去應戰，梅林則登上高處觀看戰場的形勢。
蚩尤的兵馬度過黃河之後，他們需要攀爬五百米之高的黑石斷崖。這斷崖雖不至是直插天際，可仍然筆峰直挺，險峻異常，野獸或常人無一敢攀爬者。這也是黃帝領土內的一道自然天險。
可蚩尤的兵馬只是彼此看了一眼，然後發出野獸一般的吼叫，個個爭先恐後向斷崖跑去，他們就像壁虎，緊緊地貼在斷崖上。
蚩尤望著斷崖上密密麻麻的軍隊，很是得意。蚩尤有八隻眼睛，可以看八方之事，有四隻耳朵，可以聽四荒之音；有三張嘴，第一張嘴裡可以吐出火焰，第二張嘴裡可以吐出大雹子，第三張嘴裡可以吐出兵刃。
蚩尤的背上還有一雙巨大的翅膀，可以很快的飛起來。為什麼真神交戰之際不騰雲駕霧呢？因為騰雲駕霧是由後來的人神所創，起源之地的真神們把騰雲駕霧一度視為禁術。他們憎惡人神所創造的一切，所以姜子牙才忍無可忍想要發動封神戰爭。
當蚩尤的兵馬到達對面的高地以後，黃帝的軍隊心生恐懼，雖然他們鼓足勇氣和蚩尤的軍隊打了一仗，可還是節節敗退。
面對黃帝殘存的餘軍，蚩尤從黃河彼岸的戰車上一躍而起，張開大翅膀呼嘯而至，他的三張嘴裡吐出火焰、雹子和兵刃收割敵軍的人頭，黃帝的大軍非死即傷，還好黃帝未曾出動自己所有的兵馬，否則下場就是全軍覆滅。
“吹號角、擊戰鼓收兵！”黃帝一聲令下，軍隊開始撤退。
“給你們一個喘息的機會，別忘了明天向我投誠。”蚩尤本就享有戰神的威名，現在更是威震八方，他看到黃帝撤軍，所以自己也休兵。
黃帝營帳內，梅林和炎帝因為黃帝戰爭失利，不知如何開口，所以一言不發。
“你已經看到了戰況，那是神族的戰神，生的十分勇猛，我也沒有十足的把握對付他。”黃帝知道自己誅殺蚩尤有點難度，但還是可以實現，可如何徹底鏟除蚩尤的勢力，這才是他真正關心的問題。
“稟報首領，效忠於您的諸神已經為您採集首山烏金，現在可以開爐鑄劍了。”一個身材魁梧、髯須稠密的大漢進來對黃帝說到。