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太陽正漸漸落到山脈之後，森林中的陰影也慢慢加深。他們現在則是朝著樹木濃密的方向前進。他們沒走多遠，夜色就已經完全降臨，赤民們立刻開啟原先攜帶著的油燈。
眾人來到一塊空曠的草地，發現自己站在點綴著稀寥星辰的天空下。他們眼前是一塊毫無樹木的圓形空地。在空地之外是層層疊疊的樹木，被掩蓋在陰影中；在另外一邊則是一座小丘，上面生長著許多他們所看過最高的大樹。他們連猜都不出來這些樹木到底有多高，這些樹木在暮色中看起來如同高塔一般壯觀。在這些高聳的樹木枝枒間，有許多各種各樣、綠色、金色和銀色的燈光閃耀著。戚爾斯指著眼前的景象對眾人說：
“歡迎來到赤城！”他說：“這就是赤民之城，裡面居住著大半的赤民，我們得要從南邊繞進去，因為城很大，所以路途並不近。”
在這叢林之外，有一條鋪滿白色石頭的小徑，他們沿著這條路往西走，看著左邊的城市越來越高，如同飄浮在綠雲之上一般。隨著夜色漸濃，燈光也變得越來越多，最後整個山丘彷佛掩沒在星海之中。最後，他們來到一座白色的橋上，對面就是城市的大門，大門面對著西南方，兩邊則是堅固且懸掛許多燈火的城牆。
戚爾斯敲了敲門，說了幾句話，門就無聲地敝開了。道格拉斯沒看見任何關於守衛的跡象。一行人就這麼走進城內，大門跟著自動關上。他們走在兩座牆之間的道路上，很快地進入了赤民之城。他們看不見任何居民，也沒聽到任何的腳步聲，只能聽見有許多聲音充斥在空氣中和飄浮在他們頭上。他們可以聽見很遠的山丘上悅耳的笑語聲，如同銀鈴般地落到樹葉上。
他們走了許多的路，爬了許多層樓梯，這才來到一塊草坪，看見眼前有一個閃閃發光的噴泉。這噴泉被懸掛在附近枝枒上的許多油燈所照亮，落進一個銀盆中，銀盆中還汨汨地流出一道清澈的泉水。在草坪的南邊則是所有的樹木中最高大的，它巨大的樹幹如同灰色的絲綢一樣閃爍著光芒，一路往上延伸，樹幹上有一道白色的階梯，有三名赤民坐在那邊，一看見有人靠近，他們立刻跳了起來。道格拉斯注意到他們都穿著灰色的鎖子甲，披著長長的白色鬥篷。
“這裡住著長老，”戚爾斯說：“他們希望諸位能夠上去和他們聊聊。”
其中一個赤民守衛，利用一個小號角吹出清澈的聲音，上面跟著傳來了三次回答。
“我先走！”戚爾斯說：“道格拉斯先生第二個，接下來是曼德爾，其他人的順序就隨各位的意思。對於不習慣的人來說，這要爬很長的一段時間，不過，你們中途可以休息。”
當道格拉斯慢慢爬上繩梯的時候，一路上經過許多的瞭望臺，瞭望臺建造的位置都互有不同；有些就環繞著樹幹建造，繩梯會穿過他們。到距離地面很高的地方時，他來到了一座寬大的瞭望臺，好像一艘巨艦的甲板一樣寬大，在上面建了一座屋子，大小竟然大到可以作為地面上的大會堂。他跟著戚爾斯走了進去，發現自己站在一個橢圓形的大廳中，正中央則是巨大的樹幹；雖然都已經快到頂了，但這株樹的樹幹在此看來還是很壯觀。
大廳內充滿了柔和的光芒，牆壁是綠色和銀色的，屋頂則是金紅色的，許多赤民坐在這裡。有兩張靠近樹幹的椅子，上面還有著活生生的樹葉作為遮蓋。赤民長老們站起來依照禮儀恭迎客人，用如同接待貴客一般的禮節歡迎他們的到來。他們非常地高大，他們都十分嚴肅。