這時他們才發現，木樁子那裡好像...露出了一雙腳？
那雙腳好像是感受到了他們視線，一個哆嗦，然後他們在第一幅畫聽到的畫外音又響了起來...
“而今，當代的勇者們的血脈已經開始沸騰!這是魔王即將復活的徵兆！勇者們磨利長劍，穿上甲冑，告別鄉親，開始踏上尋找魔王的征程！”
畫卷一暗一亮，他們便看到了他們熟悉的畫卡——勇者小智！
小智先是渾身散發著血紅的氣息血脈沸騰），然後他隨著畫外音開始磨劍，穿甲，然後離開了小房子。
但是為什麼感覺這個小智看起來一臉的疲憊的？
畫卷的畫面隨著小智的走動開始變幻...
“勇者小智即將踏上征程，於是他來到了村長家中，尋求幫助...”畫外音）
“大木村長，我要出發尋找魔王了！”小智在村長門前大叫道。
“是小智啊，你來晚啦。我為年輕勇者們準備的妖怪夥伴已經都被挑完了。”大木博士說道。
“這一代的勇者血脈並不只有小智一個，每一位勇者離開村落時都會得到村長贈送的一隻妖怪夥伴，這隻妖怪夥伴將會是勇者們強力的幫手...”畫外音）
“啊？妙蛙種子，傑尼龜和小火龍都被挑走了嗎？！”勇者小智驚訝地說道。
“是的，別的勇者已經選好夥伴出發了。”大木村長搖了搖頭嘆息地說道：“但...我這裡其實還有一個妖怪夥伴...”
大木村長走進屋內，抱出來一隻皮卡丘遞給小智，說道：“這是一隻皮卡丘，它不是很喜歡人類，所以一直沒有人願意選擇它當夥伴，而今我便把它交給你了。”
“啊，謝謝大木村長！”小智高興地鞠躬。
“誰讓我和你的父親是好兄弟呢，我答應他會多照顧你們母子的...去吧，小智，我相信你，你一定可以戰勝魔王歸來的！”大木村長微笑著拍著小智的肩膀說道。
“小智，加油！”小智的媽媽說道。
“嗯！我會加...油的..”小智抱過皮卡丘，然後被電成了排骨身...
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最後，畫面停格在大木村長與小智媽媽揮手作別小智的畫面。