春秋時，禮樂崩壞，老子出函谷關化胡而去，西行傳道，開化全球80餘國國王及諸羗酉部落，這些胡王嗜血好殺，性情頑劣。化胡涉及：時于闐國王，及罽……很多國家，就不一一陳述……
老子入摩揭陀國，身作金色相，手和五明，以化其國王子，為說大乘法語。告諸國人，鹹令信向。絕滅念想，破撇煩惱，剔剪無名業障，內外恬澈，則身心灑泰，志趣飄然。故廣開浮屠之教，名為清靜佛，令婆羅門等奉行。
老子於舍衛國，自化佛陀之身，坐於七寶玄臺，與諸聖眾從天而降，下逮王宮。仙人侍衛，放大光明，遍照塵剎國土。皆大震動，國王眾庶，繞佛道前，瞻仰身相——高廣百千丈，遍滿虛空，宣說無上《妙法》，告諸國王、會眾：“修習大乘正宗，頓悟圓明”。
老子至迦夷國，住於達隘。觀其人民風俗，王皆肆於圍獵，常以宰殺為務，不事王道，滅棄鬼神，良難化洽。老子乃以法喻：左手把日，右手摶月，握於兩腋之中，天地忽然晦昧。國人齊來稽首老子，老子則憫而化之……
是時老子在於闐國，謂尹喜真人曰：「吾此次行化，意欲遍此西方，攝服外道，令歸正法，其諸國土，已得度者，及未得度者，我於此時，鹹令集會，俾得開悟，歸入法門。
老子作是語已，即有九色神光，遍照西方無極國界，光所及處，無有遠近，俄傾之際，毗摩城中，自然寬平，地化金色，建大法座，百寶莊嚴，三界眾真，諸天靈神，乘雲控鶴，集至於闐。
前往俱薩羅國舍提婆城，其國男女信外道，能為魔事，亦祝鬚髮，烏衣跣足，說諸三昧，迷離觀法，人非人等，頓改形色，令人墮落，無有休息。
老子憫之，悉令斷除舉大神通，現出神王獅子，掩斂魔法，覆伏於神光之中。復謂國王曰：“此等外道魔法，攫及男女，捨身命財寶，為害甚大。倘國王帝主傾心信向，迷誤政事，則生怠慢，矯誑百端，惑亂大道。王今於此尊奉浮屠，入茲不二法門，斷除邪障，而外道悉來稽首懇請。”
老君曰：是諸外道鬼神有九十六種，略為說之：
西方現存96種外道，這九十六種外道是——鬱遮羅外道、差法智男富外道、倮形外道、熱灰身外道、少子騫外道、
楊清心笑道：“西方現存96種外道，這九十六種外道是——鬱遮羅外道、差法智男富外道、倮形外道、熱灰身外道、少子騫外道、賓頭外道、遮護神外道、見到外道、信行外道、邊見外道、見到外道、空見外道、虛空外道、不遮護外道、首羅外道、空亂音外道……這些就是很好的證明……”
武則天說：“原來是這樣，那老君跑的地方多，還真是挺忙分呀？呵呵……”
楊清心笑道：“信則有，不信則無，呵呵呵……”
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