另一個“季寥”再度睜開眼，它下意識發聲，這次是驢嘶。
慣性下，不斷繞著圈走，它在拉磨。
這次卻是變成了一頭毛驢。
“難不成會一直投胎畜牲？”毛驢心裡想到。
它一邊拉著磨，一邊想著，那傢伙不知道投生了麼？
毛驢生出奇怪的感覺，好似有什麼陌生又熟悉的東西靠近。
只見遠處一個青衿士子迎著日頭，作歌走來：
“人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥。
泥上偶然留指爪，鴻飛哪復計東西。
老僧已死成新塔，壞壁無由見舊題。
往日崎嶇還記否，路長人困蹇驢嘶。”
毛驢心裡悲憤道：“不公平。”
落在外界，只剩下驢嘶。
這次它都不能說人話了。轉世輪迴，真是每況愈下。
“老丈，我這趕路太累，想買你的毛驢。”青衿士子對磨坊主人道。
磨坊主人見來人是讀書人，做的詩歌又好聽，不敢怠慢，他道：“公子有所不知，我這磨坊就這一頭驢，要是沒了它，我這磨坊還怎生能經營下去。”
青衿士子笑吟吟丟出一錠銀子。
磨坊主人兩眼放光，他此前還想著讀書人最能說理，自己怕還不好反駁，沒想到人家雖然是讀書人，卻不像一般的窮酸那樣斤斤計較。
有了這錠銀子，青衿士子什麼道理都不用對磨坊主人說了。
他輕輕鬆鬆騎到毛驢背上，沿著官道繼續走。
毛驢一開始裝作很溫馴，但一上官道就發足狂奔。
哪知道青衿士子一點都不慌張，任由毛驢顛簸，我自巋然不動。
毛驢累得筋疲力盡，終於趴到。