話說悟空連挫巨靈神和哪吒兩員大將，天庭大軍銳氣盡失，李靖知事不可為，只能撤兵，發了書信給悟空，讓他釋放巨靈神。
這巨靈神不過就是個小神而已，拿在手裡還顯雞肋，悟空倒是巴不得把他放了，遂命小妖解了鎖鏈，將巨靈神提著，駕雲到了李靖軍前，把巨靈神扔下，跌在地上，弄得巨靈神滿麵灰塵，哎喲慘叫，疼得厲害。
悟空扔下了巨靈神，轉回水簾洞中，李靖命人將巨靈神抬入營帳內，見無大傷，便也算了，命人撤了營寨，返回天庭。
如此，天庭對花果山的第一次用兵，便以失敗告終了，本來想立下汗馬功勞的李靖也只能灰溜溜轉迴天庭去複命。
悟空等兄弟歡歡喜喜擺開宴席，請了七十二洞妖王，大喝幾天幾夜，才肯罷休。
卻說南蟾部洲大漢王朝那邊，齊天道人跟楊戩便在他的真君廟當中修行，時而會到劉蒼的府邸去走一遭，交待一下如此如此，這般這般。而後，這些日子來，齊天道人每日苦修《彼岸經》，他於佛法道理都有很深的理解，修持這阿彌陀佛的經書，卻也不算費勁，只是苦於沒有香火願力，難以將金身的法寶給修持出來。
不過，齊天道人手中有一支輪回筆，雖然不能發揮出以前的那種威力，但卻也足夠算是一宗厲害法寶。
這日，那中郎將蔡愔總算同佛門兩大高僧攝摩騰和竺法蘭轉回南蟾部洲，進入了大漢王朝的版圖。
終於到了洛陽城來，民間百姓卻沒什麼人關注。蓋因帝王劉莊認為此雖祥瑞，但卻又怕不屬實，所以就沒讓人傳揚下去，以免到時候出了醜，打了自家麵皮，那才不美。這一次蔡愔等使者出行，也是秘密而為的，就連劉莊都不大相信，他們真能從西方帶回什麼佛來。
蔡愔的手下早已將訊息報入皇宮當中，劉莊聽得大喜，急令太史傅毅擺下宴席，準備給那西方大聖人接風洗塵。
傅毅卻道：“陛下，那佛家僧人卻是不吃酒肉的，為他們擺下素齋就是了。”
劉莊便道：“嗯，愛卿看來對這佛教有所研究，所知甚多啊！便依愛卿所奏，若是這兩人真有本事，那朕就重重賞你。”
傅毅大喜，道：“定然不負陛下所望。”
使者帶著兩位聖僧來到皇城，開了宮門，進入皇宮之中，早有人鋪下紅毯，撒下花瓣相迎。
劉莊看到那兩個光頭和尚眉目清秀，寶相莊嚴，有一股聖潔之氣，便頗為歡喜，從玉輦下來。
兩位僧人看到劉莊後，立刻弓腰行禮，道：“貧僧攝摩騰、竺法蘭，見過大漢天子陛下。”
一旁的禦史不由喝道：“大膽，見了陛下，怎能不跪？”
劉莊也不喜歡這種見了自己不跪的人，天子是什麼，是至高無上的存在，任何人見了，都要跪下行禮的！
攝摩騰和竺法蘭對視一眼，為了傳揚佛法，只能下跪，而且此人是東土人皇，跪一跪，卻也無妨。
“貧僧遠道而來，不曉大漢禮儀，還請陛下恕罪。”攝摩騰叩首道。
“哎！兩位聖僧不必多禮，朕於夢中所見金人，對於西方道統期盼久矣！”劉莊一聽，頓時歡喜了，原來二人不是不跪，是不知道大漢的禮儀啊，這就不知者不怪了。
兩位聖僧再次謝了大漢皇帝陛下的天恩，這才起身來。