edenbrook的失利迫使贊諾菲克斯改變戰術，並建立了崇拜克里根人的邪教羊鳴教。
邪惡聯盟11641165年。
數年以前，三個繼承權戰爭的老英雄女巫珍妮，野蠻人哈克和亡靈巫師桑德羅，結伴前往恩塔格瑞。
桑德羅哄騙另倆英雄為他取得邪惡神器，並由此獲得了力量，得以推翻了亡靈巫師國迪迦的國王，扶植菲尼斯維爾馬為其傀儡國王。
亡靈巫師殺死了阿維利的邊境領主faore和fayette，分別用吸血鬼和死亡騎士取而代之。
珍妮，哈克以及另兩英雄約格和格魯，組成克魯洛德和阿維利聯軍，最終粉碎了桑德羅征服恩塔格瑞的計劃，並奪回了其寶物。
桑德羅此後卻在哈特領主的幫助下毒死了尼古拉格芬哈特國王，策劃發動一場全面戰爭。
他與克里根人和地下城領主相聯合，一手策劃了光復戰爭，但卻在戰爭爆發前夕，被害怕他過於強大的菲尼斯陰謀關了起來。
龍之抗爭，1164年。
在阿維利的春節慶典之前，所有的綠龍和金龍都被尼貢的龍女王摩莉爾奴役了。
不朽英雄塔南利用帕爾森國王的部隊找到了這些龍。
他們進攻伊歐弗並找到了龍血瓶，利用它治癒了母龍們。
此後，阿維利向尼貢開戰，塔南打敗了摩莉爾，將全部龍從她手上解救出來。<殺死。
天堂之令1165年。
尼古拉格芬哈特國王被哈特領主毒死，在聽聞其父死訊後，凱瑟琳王后率恩洛斯艦隊前往恩塔格瑞，留下其子尼古萊，和攝政王威爾伯漢弗裡統治恩洛斯王國。
在法拉加手下訓練完畢後，四名甜水鎮冒險者在空氣魔法師suan的屍體上，找到了6封羅蘭德在被俘前寫給凱瑟琳的信。
從克里根人手上拯救恩洛斯的任務開始了。
從天而降1165年。