可就在他們來到外面大街上時，陣陣恐怖的吼叫聲忽然從村外傳了進來……
……
山腳下，阿拉貢兄弟的居所中。
黛比、艾菲婭、達金絲、芙蕾雅、薇薇安、麗爾已經在破舊的茅屋中睡覺去了，但葉垂卻沒有睡意，他坐在院落中先前弗羅多所坐的那把漂亮躺椅上——這把躺椅是放在弗羅多空間戒指中的，而在院子的中央。清冷的月光下，紅髮少年阿拉貢正在不斷的揮舞木棒。不斷的做著劈砍的動作，
他正在練習劍術。
先前晚宴結束後。這孩子就一刻也不耽誤的開始了練習直到現在，迫切想要變強的心情令人感動。
這裡屬於遠古時代，魔法師、騎士、信徒等職業都還沒有出現，甚至就算是劍士都還發展的很不完全，但這個時代的人已經初步掌握了劍氣的使用方式，只是……這個紅髮少年似乎還沒有能力激發出自己的劍氣來，而且他揮舞木棍的動作似乎也不算絕妙，甚至還有些笨拙。
一開始發現阿拉貢正在練劍的時候，黛比等人都興致勃勃，說不定在一旁觀看可以學到什麼絕世劍術呢？魔法皇帝本身可是一個魔劍士，他的魔法力量不但高深莫測，同時還是一個劍聖，觀摩少年魔皇修煉絕對會受益匪淺，可結果……卻讓黛比、艾菲婭大失所望。
“他好像完全沒一點劍士天分啊，而且……”黛比本著專業態度評論道，“我也完全看不出他有任何特殊的地方，換成是其他的人族小孩，把簡單的劍術連成他這樣是要被人嘲諷為廢柴的！”
“……既然是魔法皇帝，肯定是有常人所不能的地方。”葉垂卻堅定這一點。
最後，黛比等人紛紛跑去睡覺了，讓葉垂留在外面繼續觀摩，權當守夜。
葉垂已經看了一個多小時了。
然後他終於得出了結論……
“少年魔法皇帝好像真是個廢柴！”
幾個簡單的動作反反覆覆練習了兩個小時都沒有練利索了，除了這種勤勉的毅力令人感嘆外，實在很難從他的動作上看到任何未來魔法皇帝應有的霸氣來……
難道他是有什麼奇遇才成就了日後的萬年第一的？
而正在葉垂百思不得其解的時候，他突然聽到了從村外傳來的恐怖吼叫聲。
巨魔入侵開始了！
一隻只巨魔吼叫著衝入了村莊，這是一種身高達到了三米，面板呈現灰白色的醜陋生物，力大無窮，獠牙外露，殘暴無比，它們是遠古時代大陸上數種對人類造成了巨大傷害的種族之一，在被魔法皇帝舉族全滅前，它們不知道傷害了多少人類的性命，而如今，來自一萬年後的人族試煉小隊即將要碰上這種恐怖的種族……
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