張開膜翅懸停在半空中的“那個”，擁有與人類相類似的外形。軀幹的部位包裹著有如堅甲一般的厚厚的保護殼，四肢較人類更加修長，末端卻更加厚實寬大。頭部就像籠罩在煙霧之中一般，朦朦朧朧的看不太真切，只能隱約看見一雙血紅色的眼睛。
在注視著這副形狀奇怪的軀殼的時候，勇者竟然感受到了一股打心底深處生發而出的恐懼感。
——這種感覺……和很多年前他剛剛開始旅程的時候，第一次見到高階龍種時的感覺有點類似。
大概這就是人類面對上位生物的畏懼吧？如同螻蟻面對人類一般，是天生刻印在基因之中的本能。
雖然勇者早已身經百戰，因此能夠將這種心理輕松克服掉，但如果換成沒有戰鬥經歷的一般人在這裡的話，多半會直接嚇得膝蓋發軟、連多看一眼都不敢吧。
——到底是什麼啊、那個……
而魔女雪露，大概由於種族相同的關系，似乎比他感受到了更重的威壓。
“這是怎麼回事……”
她背部緊貼著牆壁，勉強才能站穩。
“怎麼回事，這種壓迫感……！你到底……”
“還不明白嗎？真是愚蠢的女人。”
魔王發出一聲諷笑。
“你該不會真把吾當作無能的垃圾了吧？睜大眼睛看好了，吾乃魔界領主·斯特萊爾斯坦的嫡系繼承者，血統遠比爾等這些人類轉換而來的魔族高貴得多！侍奉上位者乃是魔族的最強準則，此時此刻，正是汝之本能正在作出提醒，是時候履行‘服從’的義務了！”
……魔族的，領主？
也就是說，“那個”，果然是前任魔王艾爾伯特本尊……吧？
然而，面對那個陌生的形體，勇者實在沒法把他和自己熟識的魔王聯系起來。
“啊……勇者你暫時不要看我啦。”
這時，“那個”突然發出了狀似難為情的聲音。
“這種、純血魔族的姿態……很難看對吧？我就知道會這樣……所以，真是一點都不希望被你看見這副模樣啊。
“但是情況危急，不這樣做又不行……總之，算我拜託你，能裝作沒看見嗎？能忘掉就更好了，你只要記著我第一形態時漂漂亮亮的樣子就夠了。”
……不，說到底這才是你的本來形態吧？掩耳盜鈴有意義嗎？啊？？？
勇者從喉嚨裡擠出聲音。
“所以、這就是你的，那個、‘第三形態’？”
之前魔王曾經說過，他身體裡擁有兩重封印。解開第一重時便會變身為第二形態，解放魔族的翅膀；而兩重都解開後則會顯示第三形態，應該就是完全恢複成魔族的本來樣貌吧。
“確實是這樣沒錯……不過你不要誤會！我剛生下來的時候不長這樣的啦，其、其實第一形態才是魔族原初的長相，我們只有解放力量的時候為了方便才會變成這副模樣的！”
魔王慌慌張張地解釋著。
勇者一陣心累。