魚龍上人陷入了瘋狂之中，並不是真的精神瘋魔，而是鬥志昂揚、廢寢忘食。以她的修為自然早已經辟穀，但一連數月，從不露面，這也的確罕見。
印木山所在的無疆黑荒杳無人煙，連妖怪和靈獸都很少，幾乎沒人打攪她的清修，於是她的紅龍更加肆無忌憚，大搖大擺地在半空盤旋，無意藏匿行蹤，盡情地幫助主人煉化道士內丹。
抽取其他內丹的法力，然後灌入最初那顆屬於秦嵐兒的內丹，以此來將內丹據為己有，這是魚龍上人的計劃，隨著時間不斷過去，她的確取得了一些成果。
與之相比，沐初音取得的成就更多，速度也更快。她凝丹之後，已經接連倒灌了數個境界，破開了九竅，完成了，，，等等天地，如今已經將境界穩固在了，這都得益於旦夕真君的傳承，以及無數斯柯達金蟬提供給主人的法力。
然而沐初音自己並沒有發覺，其實自己的修行進入了一個奇怪的境地，‘術’的程度已經遠超‘法’的境界。若是跟人比拼鬥法，沐初音所能發揮的實力遠比天地要高超，可從長遠來看，這並非一件好事。
沐初音並不知道這個事實，但茫然四顧，整個南疆似乎已經再無敵手，印木堂真的在無疆黑荒立穩了腳跟。
烏冶之專注於蠱毒的研究，又新得了幾門法術，並且開始親自督促黑、白、微三個蠱族的子弟學習法術，他決定要將蠱術發揚光大，因為僅憑印木堂目前的實力，似乎還不足以應付風魔島。
一切都在按照烏冶之的計劃進行，直到這一天，一隊奇怪的行人走入了印木山的範圍。
……
歐陽南歷經艱難險阻，終於找到了半妖的聚集地，也尋到了失蹤多年的霓裳。
霓裳幸福地生活著，甘於平淡，歐陽南的到來讓她心生警覺，所以一連數日都閉門不出。
半妖的村落規模不大，號稱，其實只是一個普通的山村，而且與世隔絕。因為在這個世界，半妖是毫無疑問的弱勢群體，他們對於外來的歐陽南抱有極大的戒心，卻無能為力。
整個半身國能操縱法術的人物不超過三個，而且法力都十分淺薄。之前有傳言說霓裳被迫嫁給了一個妖王，其實這個訊息半真半假，歐陽南到現在才知道霓裳並非被迫下嫁，而是心甘情願地與對方結合。而且對方也不是什麼妖王，而是一個普通至極的半妖。
半妖是一個十分籠統的稱謂，任何介於人與妖族之間的存在，任何同時擁有兩族血統的生物都可以稱為半妖。
但實際上經過了千萬年的穩定和發展，半妖也分成了好幾個不同的部族。
的半妖是最接近人類的，他們體內妖族的血脈發生了異變，使得他們不再天生擁有妖族的神力，也極少發生獸化。光從表面上看，這些半妖與人類基本無異，在情感的豐富程度上甚至還要超過一般的凡人。最奇特的地方在於，這種半妖的血液對於古神擁有最致命的誘惑力。
另外一種半妖基本形態與人類相似，但區域性保留妖族特徵，比如擁有異常濃密的毛發，尖利的指甲，在尾椎骨上有小小的突起，這些半妖數量不多，分散在人類社會中，有些擁有異能，有些擁有法力。