大鵬點頭應允說“好，多謝，他日必報”。
見大鵬有意恰和，便問道“大鵬尊者，也沒有要去的地方。”
“沒有。”大鵬擺擺手說道。
見此情景，太白便按照太上老君的吩咐給大鵬講解了些下界，前往西天路上的好處，說完二人便會心一笑，便迴天庭交差去了。
辭別了太白金星，大鵬先去往龍宮，龍王早已有玉帝旨意，不敢怠慢，取了兵器方天畫戟，交予那大鵬，大鵬拿在手中一試，這重七千二百斤的兵器十分趁手，謝過龍王，隨後便朝獅駝國方向奔了去了。
這獅駝國，東有朱紫，西有比丘，方圓從東到西約逾千裡，距國都以東四百裡遠處，有一獅駝嶺，方圓有八百裡，深山老林，不少野獸成精。
獅駝國國都獅駝城，內有上萬人家，國王文武百官在此生息，百姓耕種通商來往，日日不息。
大鵬為何至此，原來，那大鵬曾經四處遊走，也曾結交英豪，在獅駝嶺上見過那獅駝王，後來得知獅駝王被太乙天尊收回，便來到其之前所在之地獅駝嶺，在那獅駝王曾經呆過的洞中住下。
不但有現成的洞府，尤其還有一樣，這獅駝嶺數百裡之處，還有一國都城，大鵬早已打算好，於是不動聲息，先在獅駝嶺安置下，把原來那些獅駝王麾下曾經聚集的小妖們又召集到一處，聽從他的號令。
大鵬白天在獅駝嶺休息，晚間便去那獅駝國，獅駝國雖距離有數百裡，大鵬卻善飛翔，瞬間即到，先入王宮，趁黑夜悄悄把那國王先吃了，自己變作國王模樣。
白天上朝，聽那文武百官當朝理政，夜晚也不休閑，把那殿上百官一個一個吃了，每吃一個，便去那獅駝嶺去尋得一個妖怪變化做那人模樣把那人替了。
這樣沒多久不知不覺，悄無聲息間文武官員已經盡數是妖，為此，大鵬還擺宴慶賀了一番。
殿上文武百官吃盡了，大鵬和這些殿上的妖怪又把守城的兵將都逐一吃了，照舊召集了獅駝嶺上的虎豹豺狼來替換。
大鵬安排了那虎豹為都管總兵，豺狼為門丁令官，管事為狐，傳文為鹿，蛇蟒護城，山精巡更。
這下，凡是官兵皆為妖怪，便也就不再需要每每費心苦苦變化，朝堂之上妖魔鬼怪盡皆露出本相。
妖怪多了，又不種養勞作，便把這百姓逐漸也吃了個淨。
最後沒得吃了，來投奔的妖怪卻愈發多了，大鵬便叫那豬兔牛羊怪也學著種地挑擔，做起買賣。
不許久，這獅駝國，又像一個人間天朝模樣，只是裡面都是些野獸成的精，草木成的怪，吃用那其他國民貢獻的食物，連往來的人也盡數被那城中的妖怪吃了，皆無人攔阻。
逐漸整個城池妖氣沖天，大鵬卻依舊坦然。
此事傳到玉帝那裡，玉帝只差人到靈山與如來通報了此事，又見那大鵬只是安於那城中，也未有其他更多行徑，便任由那大鵬自在稱王，不去管他。