下水道小劇場。
狐族貿易聯盟城市下水道中，兩名工人今天遭遇了可怕的事。
“你知道嗎？下水道有水怪的事。”一名河狸獸人打著燈問。
“水怪？別開玩笑了兄弟。我倆都在這幹了多少年了，從來沒聽說過。”另一個水獺獸人一邊工作，一邊讓隊友拿著燈光。
“是真的！傳說他長著鱷魚的頭，熊的身體，狐狸的尾巴，還發出貓的叫聲！遇到它的獸人都會被吸乾精氣血液，然後死後成為空殼。”
水獺獸人一聽，哈哈大笑，“別嚇自己了，兄弟我以為你不會信這種奶奶講的故事。”
河狸顯然不開心，“你不信我？那等你見到那怪物時，別像姑娘一樣尖叫！”
水獺還是不信，“如果真有長著鱷魚的頭，熊的聲音，狐狸的尾巴，還發出貓的叫聲的怪物存在，我今後就一直倒立吃飯睡覺上廁所。”
水獺話剛說一半，遠處的拐彎處傳來讓人不安的腳步聲。
滴答滴答滴答……
河狸獸人嚥了下口水，將手中的魔水晶燈光湊進。
一個長著鱷魚的頭，熊的身體，狐狸的尾巴的影子出現在牆上。
“媽媽呀！下水道傳說是真的！”
水獺第一個發出少女尖叫，逃跑了。
“喂！別丟下我！”河狸也跟上去，身後隱約傳來貓叫聲。
……
很快，頭上趴著一隻鱷魚獸人的熊貓人從拐角處走出來。
“師父，你聽到什聲音了嗎？”
他身旁一位身拿祭師服裝的白狐狸獸人彷彿有潔癖，對下水道很是不滿。
“可能是長著河狸身體和水獺臉的怪物吧。”老貓師父如此說。
“但我聽一些水手說，水怪是長成海鮮燒烤自助餐上從大王烏賊一樣的。”
“那只是謠言孩子！水怪是畫著小丑裝扮，拿著紅氣球，水獺和河狸的混合物！他們會把不聽話的小熊貓拖進下水道吃掉！”
“我聽說過這個故事！”
“話說，這裡真的有知道雷德老大和萊恩在哪裡的占卜師嗎？”
“他住在下水道黑市，占卜師只是掩護。”
另一邊。
“他們不見了，我猜是被虎爺我嚇跑了。”