佔領了大理城的杜文秀等回民武裝，聲勢浩大。他自號“總統兵馬大元帥”，下令廢除清朝年號，用甲子紀年，改用明朝衣冠，旗幟一律用白色，建立大理大元帥府。
短短二個月時間，杜文秀回民義軍便攻佔大理府、麗江府、永北廳、騰越廳、永昌府、蒙化廳、順寧府、景東廳等州府，回民義軍達到30餘萬。而且，還在不斷的增加。
芸南提督文祥來不及救援昆明城，率兵返回大理府，準備收復大理。不料，被人多勢眾的回民義軍團團包圍，被殺得慘敗，鶴麗鎮總兵也被擊斃，只剩下芸南提督文祥率領三千餘綠營兵逃回楚雄府城。
而這時，李開芳和羅瓊樹兩人正好率領討虜軍甲二師、甲六師一起近二萬餘將士圍攻昆明城。
城內的雲貴總督恆春原本是想據城堅守，盼望著芸南提督文祥率兵來援。這時發現文祥又被回民義軍擊敗，朝廷對整個芸南已經完全失去控制，他自知難以交差。即便堅守昆明不失，可作為雲貴總督，芸南都幾乎全部被佔，他仍舊是死罪難逃。於是，猶如歷史上一樣，心理素質弱的雲貴總督恆春，在憂憤和絕望中和其夫人一道，上吊自盡了。
這時剩下的最大官員便成了芸南巡撫吳振棫。
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羅瓊樹在信中道，這個吳振棫卻是六十四歲的老頭了，浙茳錢塘人氏，出任芸南巡撫二年來，禁止當地百姓種植鴉片，勸民種桑播谷，還修築橋樑，頗有政績，但因是漢人出身，一直被雲貴總督恆春壓制，空有抱負無法施展。
也許是官癮太大，還是真的怕死，亦或是恆春一死沒人壓制了，這個吳振棫竟然偷偷派人與羅瓊樹聯絡，說是他可以開城門投降。當然，他是有條件的。
羅瓊樹提到，吳振棫要求滿足他兩個條件，他便投降聖國。一是在他投降前將他在錢塘老家的家人全部接出，以免他歸順聖國後家人被清軍所害，而且，要求日後聖國佔領錢塘後他家的田產歸還給他。二是要求面見聖王馮雲山，他要親耳聽見聖王承諾他歸順聖國後，讓他繼續出任一省的巡撫，為民謀事。
羅瓊樹和李開芳商量後，不敢做主，認為吳振棫要求有些過份，便一邊將大理回民起義的訊息稟報馮雲山，一邊將這個芸南巡撫吳振棫的事情讓馮雲山拿主意。
“這個膽小的老狐狸，讓我親口承諾他，不過是一個藉口，實際上，估計一是拖延時間，二是順帶看看本王的誠意吧！”馮雲山看完信報，輕笑起來，將手中的信報遞給身旁的左宗棠和王闓運。
兩人相繼飛快地看過，均是臉上一驚。
左宗棠首先開口道：“聖王，依屬下看，這吳振棫所說的，應該可信！不知道聖王注意到沒有，此人說的將其家人接走，並且等聖國佔領他老家後，將原本的田地歸還給他。能考慮這麼仔細，其人確實是真心想投靠聖國了，只不過又擔心，因此要聖國親自給他個承諾。”
“而且，從行軍打仗的角度來說，芸南山高林深，作戰困難。總參謀部接過幾次李開芳送來的軍報，說是那裡行軍幾位困難，都是狹窄陡峭的盲腸山道，火炮無法運輸，矮小的州府之城尚好，像大理、昆明此類堅城，恐怕難以用硬攻奪取。從方面來說，聖王，此昆明城，還是嘗試一番，您親自去一趟勸其歸降聖國。”
王闓運也附和道：“左副總參謀長所言甚是！聖王，屬下也覺得這吳振棫很有可能是真的想歸順我聖國！不如盡力爭取。一來，可以減少因攻打昆明堅城而戰死的討虜軍將士；二來，可以將這吳振棫作為一具馬骨，千金換馬骨，給滿清的官員一個示範，這樣以後便會有更多的滿清官員歸順聖國，增強聖國的實力。而且，此人熟悉芸南，對於平定芸南其餘州府，穩定人心，都能起到很好的作用。”
聽到這裡，馮雲山心中已經有了主意。
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