米蘭，北義大利地區首屈一指的商業城市和手工業城市，倫巴第平原上的明珠。
這裡曾是西羅馬帝國的首都，北義大利的中心，發達的基礎設施使其足以控扼整個波河平原。
維斯孔蒂統治時期，米蘭作為公國首都，彙集了全部的精華，人口眾多，工商繁榮，包攬了全國大半的絲綢產業，紡織產業和冶金產業，是整個公國的心臟。
這裡的人民富裕而繁榮，安寧而祥和。
對於他們而言，無論是彗星般崛起又衰落的蒙費拉託侯國，還是逐漸將手伸向內陸的宿敵威尼斯，抑或若即若離的教宗和神聖羅馬皇帝，都無法打破他們美好的生活。
然而，他們很快發現，自己的國家之所以能夠保證安寧，並不是由於地理位置多麼好，而是因為有一個強大的國君。
維斯孔蒂一死，境外勢力覬覦他們的財富，頓時群聚而蜂擁。
新生的安布羅西亞共和國軟弱而動搖，內部鬥爭不斷，內外勢力糾纏，直到外敵將纏繞在自己脖子上的繩索不斷繫緊，才開始宣佈保衛首都。
人心已散，為時已晚。
三方勢力已經從東，西，南三個方向圍住了公國首都，只有北面留有餘地。
三方勢力輪番試探性攻城，經常半夜三更挑燈偷襲，目的就是不斷消磨守軍的意志。
就這樣，低烈度的圍城持續了整整一個月。
城中人心渙散，聽說共和國議會已經在考慮為其中一人加冕，大家紛紛議論著公爵人選。
斯福爾扎？巴列奧略？
還好，沒有人願意將自己的命運交給威尼斯人。
總體來說，屬意斯福爾扎之人稍多，他畢竟是前任公爵私生女的丈夫，帶來的僱傭兵團也最為精銳。
米蘭城外，蒙費拉託大營。
時值深夜，以撒和約翰點起蠟燭，靠在一起討論著白天發生的事情。
早些時候，在斯福爾扎的大營中，三方勢力舉行了第三次談判。
其實威尼斯的使者還好，除了在貿易問題上大加勒索外，只要求了邊境的幾座小鎮。
他們清楚佔領米蘭的土地並不容易，會使自己得不償失。
這些黑心的商人純粹想看見自己曾經的宿敵米蘭公國落魄，從而接收他們留下來的貿易版圖。
所以，談判桌上的主要鬥爭發生在巴列奧略和斯福爾扎這兩大家族身上。
一開始，傭兵頭子斯福爾扎堅持要求約翰四世退出所有的佔領地區，要求自己繼承所有的米蘭土地，遭到斷然拒絕。
開玩笑，皇帝，教皇，各大勢力都還沒有承認你的公爵之位，就別太把自己當回事。
接下來幾次談判，雙方都在互相扯皮，威尼斯坐看好戲。