袁德泰為方平的忠義所感，決心要助他一臂之力。卻不想袁家很快就鬧起了怪事來。吳大用與袁德泰女兒暗生情愫，然而袁德泰女兒所開的包子鋪怪事頻頻發生，江南八賊之一的貌美的玉殘花混入他家想要藉機復仇，最終被袁德泰所斬。斬下玉殘花人頭當夜，鬼八仙歸位，袁德泰與方平及吳大用與鬼八仙鬥法，袁德泰請金刀祖師上身，不想因金刀蒙塵，無法發揮最大威力，袁德泰被打成重傷，方平與吳大用不敵八大猛鬼，也與袁德泰一起被押上斷頭臺。
就在此危急時刻，京城朝天觀道長出手相救，鬼八仙忌憚其實力，給他面子，暫時不為難方平與吳大用，袁德泰與鬼八仙因果註定，決心收吳大用為徒，讓吳大用替他傳承金刀一派，並要吳大用斬下他的人頭，如此便可湊足千人之數，使金刀開光，成為一件靈器。吳大用下不去手，最終袁德泰自刎而死，金刀頓時光芒大作。鬼八仙驚訝之餘，只見地面裂開縫隙，五色神光之中，陰將開道，陰兵抬著大紅轎，上面坐著一身紅衣的鬼王鍾馗！
鬼八仙大驚失色，想要逃走，卻被鍾馗直接定住。原來，鍾馗是為了接袁德泰而來。這是袁德泰必經之劫難，如今劫數已過，他該入地府述職了。方平見到鍾馗後大驚之餘，便向其訴說城隍司之冤屈。豈料鍾馗竟然置之不理，方平又質問他為何不直接收了八個惡鬼，鍾馗仍不回答。鬼王威壓之下，即便境界最高的朝天觀道長都支撐不住。鍾馗“哼”了一聲後便離去，鬼八仙如負釋重（鬼八仙乃是地藏王重要的棋子，即便是鍾馗也不敢妄動），驚走而去，鬼道人揚言不日便會來取方平性命，吳大用說自己有金刀在手，若是這妖道孤身來犯絕不畏懼。方平感謝朝天觀道長救命之恩，道長卻讓他日後遇到狐狸勿要趕盡殺絕，說完便消失不見，方平記在心中。
東城郡主告知訊息，方廉行刑之日及法場所在。方平提前買通了綠林好手，卻在當天被放了鴿子，好在東城郡主提前安排了人手。方平和一干人等準備半路劫法場，埋伏在荒廢的山莊之中，卻遇到了另一群扮鬼的忠義之士，其中更有好友寧採臣及崑崙派弟子知秋一葉！方平誤以為對方也是為了救方廉而來，兩波人馬一併準備劫獄，這一夜間，卻遇到了襲擊的食屍巨鬼，寧採臣與眾人失散。眾人合力將其擊敗。劫獄之時，方平才發現，被押去斬首的隊伍中，只有兵部尚書傅大人等人，並沒有方廉！知秋一葉和吳大用合力仍不敵左千戶，而東城郡主派來的人竟然都是臥底，協助左千戶拿下了一干反賊。方平對東城郡主恨之入骨，眾人就要被押走之時，忽聽得山莊外梵音陣陣，國師慈航普度駕臨！知秋一葉見到慈航普度尊榮後大驚失色，說此人與五臺山方丈一模一樣！
慈航普度以度化之名，想要帶走眾人，然而其索命梵音卻未能影像方平和知秋一葉，二人合力破了慈航普度妖法，並與之相鬥。方平的火龍劍破了慈航普度的金身一角，又逢天狗食月，慈航普度丹鼎之氣大洩，裹挾了傅大人等朝中大臣而去。方平透過左千戶得知，許多大人都要去慈航寺聽國師講經，那裡便是妖魔老巢。方平懷疑方廉也在那裡，便同眾人一起前往慈航寺。在慈航寺中，眾人發現了滿朝文武三分之二的官員，竟然都已被慈航普度吃空身體，並以小蜈蚣控制之。慈航普度現身，眾人與之激鬥，然而卻不敵法力高深的慈航普度。危急關頭，寧採臣帶著燕赤霞趕來，燕赤霞與知秋一葉合力，破去慈航普度法身。然而慈航普度吞雲境的大妖，吞噬了大部分國運，顯出巨大的原型後，重傷了燕赤霞和知秋一葉。慈航普度欲吞噬剩下的朝中大臣，便可晉升合魂境，成為一代妖王。危機關頭，陰陽珮壓制了慈航普度的妖光，燕赤霞和知秋一葉捨身進入慈航普度體內，破壞其妖丹，將其打得四分五裂。其料慈航普度體內的血神子發作，讓其再度復活，就要一足要碾死眾人，危急關頭，方平以陰陽珮燃燒夙慧為代價，開啟前世記憶，祭出仙光，直接將其打得神形俱滅。
此戰過後，燕赤霞傷了根本，命不久矣，而知秋一葉也是命懸一線，臨死前將崑崙派之事告知方平，他在方平身上看到了希望，希望他能夠替自己傳承崑崙派。方平這才得知靈界之事，幽泉血魔出世，毀滅各大靈界，再過數十年靈崩潰便是末日浩劫。
燕赤霞也將一身道法傳承於方平，方平接過知秋一葉的崑崙信物，目送好友寧採臣與傅清風私奔而去，他與吳大用則一起返回京城，繼續尋找父親的下落。
方平回到京城，怒氣衝衝去找東城郡主問罪，對方卻是避而不見。糾纏之下，肅王才交出一具棺材，裡面竟是屍首分離的方廉。（方廉並未死在鬼神手中，反而是命喪人心算計之內）
方平悲痛絕望，發了半日呆，由吳大用替他料理方廉後事。
夜間，張詢前來拜訪，暗示方平，方廉之死乃是註定之事，因為他過於正直廉潔在朝中得罪了太多人，無論是閣老黨還是勳貴，都對其十分厭惡。言語間又透露出方廉似乎知道肅王的什麼大秘密。
然而，這些朝堂間的勾心鬥角，方平都已不感興趣，他對大乾朝廷失望至極，只想扶棺返鄉。
不久之後，張詢病死。
正所謂，人間正道是滄桑。
國師死後，朝堂格局大變，肅王為首的勳貴黨漸漸壓過了閣老黨，而皇帝也越來越衰弱，想必大行之日不遠了。
方平回到雒南縣，安葬了父親方廉，夜間做起噩夢，夢見父親正在陰司受苦。他到洛邑找到秋容和小謝，想要到城隍司問一問，隨後見到了被關在城隍司中受苦的父親鬼魂，這才明白，一切都是由於父親年輕時所獲得的“赤珠”所致！
方平大怒，向城隍檢舉胡判官，反倒被誣陷。