“我叫波山子，你叫什麼？以前沒見過你啊。”波山子追問道。
“你好，波山子。我叫扁三，我是從東邊森林過來的，專門趕來參加妖怪大會的。”
“是這樣啊，那我們一起走吧……”波山子撲到地面上，揚起了一陣灰塵。
“我先洗漱一下，等等我……”說完，扁三跑到小水坑邊洗了把臉，吃了些野蘑菇，喝了點花草上的露水，便向森林深處的湖走去。
波山子一聲長嘯，“好啊，一會兒在那頭見！”早飛到他前面去了。
扁三腿雖短，腳掌很大，爬起來很快，不久便走到了湖邊，此時落日的餘輝找在盪漾的湖面，散出一片金鱗鱗的水波。
他找了塊乾淨的大石頭，坐下來等待天黑，因為新月升起的時候，才是妖怪大會開始之時。
天終於黑下來，一輪鐮刀似的月亮，慢慢地爬上了半空，黑葉森林此時更加黑暗和陰森。
波山子與扁三同在石頭上等待，他忽然一昂頭，說道：“他們來了。”
扁三也抬頭向天上看去，雲彩正將月亮全部遮住，天上好似飛來了一群黑色的鳥兒。
“是鴉衛，排查場地的。”波山子說，繼續看去，黑色的鳥兒成群結隊，開始下降，盤旋著向湖飛過來。
烏鴉掠過湖面，在樹林裡分散開來，將樹上其他休息的閒雜鳥兒全部驅散。
一隻領頭的烏鴉，長著三隻眼睛，其中的一隻是紅色的，它撲打翅膀叫道“呱呱，這邊已經就緒，會場準備完畢。”
扁三和波山子互相對望了一下，都屏氣凝神，不敢大意地望著天空。
這時，月亮又從雲端探出頭來，一片銀白色灑向浩瀚的星空和大地。
一陣輕柔的風吹過，傳來了一陣優美的笛子聲音，扁三和波山子都眼睛瞪得大大的。
之見從南邊的天空飄過來幾個氣球似的東西，上面只長著兩隻巨大的紅色眼睛，都是閉著的。
那些狀似氣球的東西一共有六個，兩兩成行，排成了三行，在天空中飄浮著，同時手中都拿著一直笛子，吹出了絕美的音樂。
“快把眼睛和耳朵堵住，聽多了妙笛童子的笛聲，會發瘋的。如果他們睜開眼，看到你在看它，你會被當場處死的。”波山子用翅膀遮著腦袋，對扁三說道。
扁三一聽，忙伸出爪子護住耳朵和眼睛，身體直哆嗦。