西班牙，瓦倫西亞。
這是一座最早可以追溯到古希臘時代的古城，依偎在地中海的身側，身後是一望無際的豐沃平原，物產豐富，陽光充沛，這裡也是博爾吉亞家族的發跡地，雖然博爾吉亞家族後來多數搬遷到了義大利，但還是有一些分支族人留在了這裡。
小盧卡斯.博爾吉亞就被安置在這裡，他已經一歲多了，健康又強壯，不過這份功勞沒法按在被囑託照顧他的夫婦身上，這也不怪他們，在十五世紀，貴族母親們從不親自照看孩子，孩子一落地，在休息幾天後，她們就要起床，繼續履行自己作為主婦的義務，管理莊園，查驗庫房，監督傭僕的工作，接待親友賓朋，有時候還要巡邏與保衛領地（在丈夫外出的時候），當然，還有最重要的，她要繼續承歡，儘快再次受孕，有些貴婦每年都會生下一個孩子，直到她三四十歲，再也生不出來。
那麼嬰孩由誰來照顧呢？在他長大到開始讀書習武之前，他的父親會簽訂一份文書，僱傭一個類似於保姆與護士結合體的女人，她會照看他直到三歲或是四歲。小盧卡斯就是如此，他幸運地遇到了一個有學識並且富有愛心的夫人，她雖然也依照傳統用紅色的布條將小盧卡斯包裹的嚴嚴實實，但從未讓他窒息或是骨折；將盧卡斯放進只用繩索固定在天花板上的搖籃裡，也時刻注意著，沒讓搖籃傾覆，嬰孩掉落在地上（這種事兒非常常見）；帶著孩子出去享受陽光的時候，也沒有把他忘記在蓬草或是石階上嗎，以至於被野狗撕咬——她照顧起這個嬰孩來可謂盡心盡力，小心慎微，誰也指不出她有什麼不好的地方，就連女主人也說，等她肚子裡的這個生下來也可以交給這位夫人照顧。
“這是位可敬的夫人。”埃奇奧說。
“我也沒辦法，”朱利奧說：“她對小科西莫太熟悉了，大部分人只知道小科西莫是黑髮綠眼，但她只要一抱起孩子，就知道孩子被調換了。”
“小科西莫？”
“對啊，是他曾祖父的名字，如何？”
“很好。”
這位夫人確實是個好人，就是運氣不太好，在她暫時放下小主人，去到廚房裡取晚餐的時候，跌倒了溝渠裡，醫生看過之後說，萬幸她的骨頭還能接起來，但至少一兩年，她都沒辦法正常地走路了，女主人聽了之後，也非常遺憾，給了她一筆佣金，就讓她回家了。
小盧卡斯顯然還不能離開細心的照料，但一個合心意的保姆也不是那麼容易找到的，女主人一邊讓人去打聽，一邊讓自己的一個侍女去照看小盧卡斯。這個侍女可比不得先前的保姆精心，等到孩子在搖籃裡睡著，她就無聊起來，撥弄了半天裙邊，髮絲與耳朵後，她偷偷摸摸地出了門，去找某個侍衛談情說愛去了。
她才離開房間，一個人就從視窗翻了進來，朱利奧低頭看向搖籃，裡面的孩子睡得很沉，攥著小拳頭，黑色的頭髮打著卷，眼睛緊緊地閉著，睫毛在面頰上投下稀疏的陰影，他沒有耽擱時間，取出藥瓶，餵了孩子幾滴藥水，免得他在轉移途中醒過來，然後掀起自己的斗篷，把孩子包裹起來，固定在懷裡——而與此同時，埃奇奧也懷抱著一個包裹跳入房間，然後將裡面的孩子放在搖籃裡，朱利奧在離開前，忍不住看了那孩子一眼。
“走吧。”埃奇奧說：“那孩子的母親是個娼妓，她很清楚這孩子或許會不幸夭折，但若是留在她身邊，就沒有那個或許了。”
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這樣，即便新的保姆來了，她也根本不會知道，需要她照顧的孩子早就被調換了，而原先的保姆，即便在幾年後再見到這個孩子，也無法察覺到任何一樣，誰都知道，一個嬰孩與一個幼兒的差別太大了。
他們在瓦倫西亞港乘坐船隻至比薩，然後從比薩返回盧卡，朱利奧已經決定將小科西莫交給他的姐姐康斯特娜撫養，名義上就說是美第奇旁支的孩子——當他做出這個決定的時候，埃奇奧不禁想起當初他跪在皮克羅米尼樞機身前立下的誓言……他曾經甘願放棄聖職，做一個俗人，隱藏在博爾吉亞的影子裡做無回報的工，但最後，猶如嘲諷般地，他被他信任的人背叛，遍體鱗傷，他的付出沒能得到一點回報——或許小科西莫例外。
埃奇奧又想起了那時的皮克羅米尼樞機，他是否早就預料到了這點？當真如此的話，這位樞機大人也未免太殘忍了，他甚至沒有警告他心愛的弟子，相反的，他總是帶著些縱容與寬宥，看著朱利奧往絕望的路上走。要他說，這樣和將孩子的手放在他第一次見到的火上，以此來教育他不可玩火有什麼兩樣？
但他也必須得承認，這種教育效果可謂立竿見影。
朱利奧.美第奇缺少的東西現在已經被補足了，他們只要小心別讓它趨向極端就行。
嗯……大概不會吧。
埃奇奧撅嘴，朱利奧站在他身邊，抱著小科西莫，見到他們的人無不讚嘆這真是一對……天造地設的夫妻……