鐵刀道：“後來——不可否認，木十八的計策可謂高人一籌，只是完顏宗弼四子對木十八嫉妒極深，在完顏宗弼身邊煽風點火，加禍於人，惹怒完顏宗弼，一杯毒酒了結了此人。哎，亂世年代，事事難料，木十八若不是愛慕虛榮，鬼迷心竅，若被武林所用，必成大器。可惜！”
背手轉向廳中，繼續憶起當年那交錯複雜，國破家亡，恩怨情仇的往事來……
木十八獻計，完顏宗弼大顯身手，派四子帶人秘密喬裝打扮混進大理。
他們不僅把大理國搞得戰亂四起。而且也將大南宋局勢弄得朝政混亂，人心惶惶。
完顏宗弼見時機成熟，一邊調兵譴將，一邊還派人潛入宋境進行秘密活動。
所幸，嶽元帥和少年盟主等武林同道誓死保衛疆土，這才穩定邊關局勢。
嶽元帥用兵如神，多次打敗金人南下，並伐旗北上，收復失地，令完顏宗弼倉皇而逃。
完顏宗弼見東京難守，利用木十八妙計，將伍玄衣偷偷放入宋境，製造段緣愁刺殺伍玄衣假相，企圖令大宋與大理不和，兵戎相見，然後再兵進杭州，一統山河。
就在這關鍵時刻，大宋追捕‘花蓮太子’史飛雨、笑驚鴻、韓世忠、紅娘子等人經過多番追查，最終識破完顏宗弼鬼計，在大家的一起努力下，請得波斯神醫竭力救活伍玄衣，這才真相大白於天下。
完顏宗弼沒有分離宋與大理關係，反而更加團結了兩國關係。事後，段智明兵困大理，兵諫老皇上，軟禁段智興後，自立為帝，與宋世代友好，互不侵犯。
段智明在得知完顏宗弼設計吞滅天下，弄得他兄弟相殘，大理內亂，大為惱火，連夜下旨派兵與嶽元帥聯盟抗金。
完顏宗弼得知事情敗露，深知不妙，於是賣通秦儈，在宋高宗面前煽風點火，下旨命嶽元帥班師回京，元帥無可奈何，只得班師回朝，最後冤死風波亭。
嶽元帥死後，全國上下一片沉痛。秦儈夫感到南宋風雨飄渺，後果不妙，只得苟且投生，投靠完顏宗弼，為他出謀劃策，幫助完顏宗弼南下滅宋。
段智明一聽，怒火胸中起，不顧皇帝身份，喬裝打扮，帶領九名侍衛赴金行刺秦儈和完顏宗弼。熟知，事情敗露，完顏宗弼下令通緝段智明。之後，鐵刀諸人前去營救，得知段智明戰死天狼山。訊息傳到大理，全國震驚，眼見國不能一日無君，儲君又無人，高氏等眾臣只得請老皇上赦免段智興死，讓他主持朝政，戴罪立功。
段智興在權臣高祥的幫主下重執朝政，為了吸收教訓，不斷消取除段智明權力，鞏固自己勢力。非但如此，段智興還誅滅段智明全家老少三百多人，罷免段天戰，段緣愁親信和部將，發配邊關。
短短几月，大理兵權完全在段智興掌握之中，段智興很快地有一個代理皇上成為真正的真命天子。
段智興當上皇帝以後，大權卻被權臣高祥架空，不理政事，整天沉迷酒色，還大修佛寺，建了60座寺院，彈丸小國哪能如此折騰？國力衰落，激怒了諸多文武官員，更大大激怒了段智明的義妹菊香兒，她假冒名妓‘滿樓月’，利用自己的美色藉機行刺段智興。
段智興並非乏乏之輩，很快識破菊香兒的奸計，將她囚禁起來，強迫她做自己的妃子，賜名‘菊妃’。
在這段時期，大家都認為段智明葬身天狼山，其實，段智明沒死，被金兵追殺到大漠，得蒙古大汗鐵木真相救，深得鐵木真賞識，任命他為伐金左先鋒，掃平金國。
段智明精於兵法，善於打戰，在短短几年間，屢建奇功，先後幫助鐵木真消滅金國。
金主倉皇出逃，一邊派人向段智明求和。段智明國仇家恨頓生心底，命他自盡而亡。
不久，大理老皇上駕崩，訊息傳到軍營，段智明悲痛欲絕，向鐵木真請求南下，回鄉祭奠先皇。
熟知，鐵木真端思，說道：“先皇駕崩，本汗深表沉痛，左先鋒忠孝天下，本汗敬佩，只是現如今大勢未定，左先鋒這一走，本汗豈不是少了一隻左右手？如你執意要回去，本汗也無可奈何，那我只好派親將率一萬蒙古兵一路護送你回鄉祭奠先皇，怎樣？”
段智明心想，你這哪是護送我回鄉啊？分明是想借機伐宋滅大理。當下，就一口否決，道：“多謝大汗關心，小將此次回鄉只是祭奠先皇，怎敢驚動蒙古大軍。何況如今天下兵亂四起，大汗正在用兵之時，不宜隨便調動軍隊。再則，一萬蒙古兵南下，必然經過宋境，為了避免不必要的麻煩，此次回鄉，小將就帶家眷隨從就可以了。
鐵木真道：“既是如此，本汗也不強求了，你快去快回，我們一起南征北戰，橫掃天下。”
說到這兒，鐵正廉問道：“後來呢？段智明回去了嗎？”
鐵刀沒說下去了，道：“好了好了，今天就說到這裡吧。”
柳蘇琦見下，斜眼微微的看了看鐵刀，問道：“鐵老盟主對這些事到是很清楚嘛。是啊，後來呢，為什麼不說下去呢？”