成吉思汗對西夏的戰爭，當時他已生病，但仍然不顧自己的身體狀況，一定要攻下西夏。
成吉思汗於1225年冬天做出徵西夏的準備，入侵西夏沙洲。西夏只好求和並答應蒙古的要求。
1226年秋天率大軍出征，在途經阿兒不合地區的時候，時間已到了冬天。有一天，成吉思汗所騎紅沙馬突然受到一群野馬的驚擾，將成吉思汗摔了下去。
成吉思汗被摔得很重，他的兒子及部屬們建議回師，等成吉思汗身體好了，再去征討。但成吉思汗不同意，說：“如果我們這樣回去，唐兀即西夏）百姓會認為我們膽怯。我們先派使者去，看他們有何話說。”
這其實是西夏免除兵禍的一個好機會。
按照成吉思汗的命令，使者責備獻宗不僅不履行諾言發兵，而且惡言挖苦，如今蒙古大軍要和他們算賬。
獻宗聽了，有所畏懼，說：“我沒有說過挖苦的話。”
此時，掌權大臣阿沙敢不冒了出來，挑釁地說：“我是說了挖苦的話，你們蒙古又能怎麼樣?若想與我廝殺，就到賀蘭山來戰。要想得到金銀緞匹，就到我們西涼來取!”說完，就把使者打發回去。
獻宗聽了，深感大難臨頭了。
成吉思汗聽了使者的彙報，覺得受了侮辱，說：“他們竟敢說這樣的大話，我們還怎麼能回去呢?哪怕是死，也要攻打他!”馬上降旨：“把勇猛敢戰、有地位的唐兀人殺掉!戰士們可以各取其擒獲的唐兀人。”
緊接著，成吉思汗扶病率軍進發，直攻西夏，勢如破竹，將駐紮在阿拉善的阿沙敢不擊敗，並俘獲了這位屢次挑釁的西夏大臣，使其淪為奴隸。
蒙古大軍繼續進發，攻陷西夏重鎮西涼府。獻宗驚憂而死，其侄南平王即位，是為西夏末帝。
當年十一月，蒙古大軍已奪取靈州，進圍西夏首都興慶府。被圍半年後，興慶府糧盡援絕，西夏末帝被迫遣使乞降。而在這個時候，成吉思汗的病情也加重了，天氣炎熱，他不得不到六盤山避暑。
成吉思汗執意帶病攻打西夏，但是身體已經到了生命的極限。
眼見著自己將一病不起，這都是不忠的西夏人導致的。成吉思汗憤恨不已，他決心要把出爾反爾的西夏消滅乾淨，而他本人卻不能親手做到了。
所以，他留下了遺囑：一方面令部屬隱瞞自己的死訊，使西夏人不再改變投降的主意，使其國王親自來到蒙古大軍的營帳，另一方面，他又密令，要將唐兀人，自父母及其子孫，全部斬盡殺絕，作為他遺體前的祭品。
成吉思汗再度攻擊西夏，原因為西夏違反了和約。這次戰爭最終滅掉西夏。領主力軍的成吉思汗首先拿下兀剌孩城以西的黑水城，後來又擊敗位於賀蘭山的西夏大將阿沙敢不，最後才到達渾垂山。
另一方面，蒙古大將阿答赤率另一支軍隊先後拿下甘州、沙州和肅州等要邑。雖然途中遇到西夏大將和典也怯律的抵抗，要由成吉思汗平定才行，但大致上蒙古的進攻也是順利的。
蒙古的步步進迫，獻宗因此過度憂慮而死，而帝位只好讓南平王李睍登上，而李睍就是夏末帝，亦即西夏最後一位皇帝。
1226年8月，蒙古大軍實行“黃河九渡”，成功佔領應理、夏州等地，並決定圍攻靈州。西夏將領嵬名令公帶領援軍協助抗敵，但最後仍然失敗抵抗蒙古的入侵，戰敗身亡。而後，蒙古大軍十分順利地攻佔積石州、西寧等地。蒙古大軍只差西夏最後領土——都城中興府仍未失陷。
1227年8月18日，成吉思汗死於六盤山附近的清水縣，終年66歲。成吉思汗的部下嚴格執行他的遺囑，秘不發喪，等西夏末帝出城投降，來到大汗帳篷外行禮時，以為成吉思汗只是生了病不能見他。
三天後，拖雷依成吉思汗之願殺掉末帝。西夏正式宣告滅亡，而歷時22年的蒙滅西夏之戰亦宣告結束。
蒙古大軍進入興慶府即今寧夏銀川）後，大肆屠殺。
大部分西夏建築皆被破壞、毀滅。屠城最後因察罕的勸諫而告結束。