孫悟空駕著雲，來到黑風山上，按住了雲頭，仔細察看，果然是座好山。況正值春光時節，但見：
那山如巨筍破土直衝雲霄，其上有萬壑千流如玉帶隨身。一眾樹木青翠欲滴，所有鮮花如錦繡斑斕。花香飄遠醉人魂，鳥啼動人蕩神魄。山間百獸奔走，枝上飛禽嬉鬧。澗邊飛鶴戲水，崖上猿猴攀爬。清風拂面軟似軟玉，雲霧環身如登天。
的確是座好山。但這風中卻又含著一股讓人噁心的腥臭味，那雲霧裡還含有一股妖氣。
孫悟空在外面急得抓耳撓腮，不知道應怎麼去找那妖怪。畢竟，沒有幾分本事、些許手段，那妖怪也不可能佔得了這座好山。
正在孫悟空發愁之際，聽見幾聲密集的吼叫聲。他尋聲而去。卻見下方一處山腰處，隱約可見有人在練兵。只到下方有一些妖怪站沒站相、坐沒坐相地在那裡拿著兵器耍來耍去。他們身上的鎧甲和兵器倒是挺新的，但是那練的玩意……都是啥……
孫悟空看到這些小妖怪的水準不怎麼樣，便呵呵一笑，心想：“看來這裡的山大王，也是個只靠名頭嚇人的膿包。”
接著，孫悟空又聽到有幾個長得呆呆憨憨、虎頭虎腦的妖怪，還說著他們大王拿回來一張繡滿了圖案、掛滿了寶石等等的大布匹。
“難受他們說的是我們那錦襴袈裟？”想到這裡，孫悟便等不及了。便拿起金箍棒向那群妖怪衝了過去。還喊道：“呔，你們這群妖怪，還我袈裟。”
那些小妖怪正專心地練著，突然聽到一聲大吼，都是一驚。轉臉一看，是一隻相貌醜陋的瘦猴子，提著一根大鐵棒衝他們嚷著。他們頓時大怒，心想：“一隻猴妖也敢那麼囂張。”紛紛拿著兵器，便衝了上去。
孫悟空“嘿嘿”笑了笑，手中金箍棒如金龍騰舞、銀蛟翻江，棒出時如金龍探爪，棒回時如銀蛟掃尾。這些小妖怪哪裡孫悟空的對手，沒幾下，便是死傷遍地。其餘的小妖怪紛紛逃命……
孫悟空問了袈裟的事情和洞窟，也緊追其後，尋著那洞穴而去。
“報……大王，外面來了個醜陋兇狠的個瘦妖猴，口中喊著讓我們‘還他的袈裟’……”一隻小妖怪跑回洞中，對著上座那正觀賞著錦襴袈裟的熊羆精說道。
“唔？哪來的妖怪？！敢那麼囂張？”那熊羆精一下子就站起來了。他在此處那麼久了，還從來沒有有膽子來找碴的。又喊道：“取我披掛來！”他要去會會外面的妖怪，看看誰有那麼大的膽子。
熊羆精領著一眾小妖怪出了洞府，對著那站在前方的妖猴喊道：“你是哪來的妖怪，敢闖我的洞府。報上名來！”說著，手中黑纓槍一杵地面，蕩起一股塵煙。
“唔？！什麼妖怪？！你這個沒大沒小，沒長眼睛的東西……”孫悟空罵道，“你聽好了，我是齊天大聖美猴王孫悟空。”
“哦？孫悟空？曾經大鬧天宮的妖王？”熊羆精問道。
“正是！怎麼？知道俺的大名，是不是怕了？”孫悟空笑了笑，問道。
“怕？你這個害我們妖怪丟盡了顏面的東西。怎麼？不當天庭的鷹犬了，而改當佛教的走狗了？”熊羆精笑道。
“你！……你這不知死活的妖怪！還我袈裟來！”熊羆精這話，把孫悟空氣得夠嗆。那猴子提棒便打。
“呵！弼馬溫，這可不是你的花果山，也不是你的養馬廄，可容不得你放肆。”熊羆精說道，“昨天我看你放火放得挺歡的嘛。你這種妖怪也能入得了佛門，那我要進去，豈不是可以封一座寺廟？”
熊羆精這話，把孫悟空氣得不輕。孫悟空吼道：“妖怪！休要多言，把袈裟還來！”提著金箍棒便向熊羆精打去。
“妖怪！妖怪！說得好像你不是妖怪一樣。”熊羆精也不怕孫悟空，舞起黑纓槍便向孫悟空刺去。他嘴裡還說道：“別以為穿了幾件像人一樣的衣服，就把自己當人了。別以為別人喊你幾句上仙、大聖，你就不是妖怪了。呸，丟盡我們妖怪的臉。”
熊羆精這話，把孫悟空氣得滿臉通紅，說不出話。只見那妖猴把金箍棒舞得越來越猛，殺意也越來越濃。周圍的那些小妖怪，被那氣勁逼得一點兒也上不得前。
只見那孫悟空和熊羆精越打越狠。一個是千年石猴怪，一個是新成熊羆精。那猴手持鎮海鐵，這熊掌拿破天槍。棍來時如兇惡蛟龍，槍出時如吞撕天怪蟒。棒出時風捲雲湧，槍刺時撕風排雲。棒掃時摧山斷嶽，槍劈時天崩地裂。
這兩頭大妖怪打了半天，不分勝負。那熊羆精見天色又漸黑，不敢耽擱。喊道：“陣起！”便見周圍一眾小妖列成一個陣勢。雖然這些小妖怪不怎麼會拿兵器，但是有熊羆精指揮，一些簡單的陣法，還是會的。
那孫悟空見此，立馬掉頭退走了。一個熊羆精都分不出勝負了，再多這些會陣法的小妖怪，他自己都不知道能活著。