自那猴子走後，只剩玄奘孤零零一個人地收拾好行李，放在馬背。獨自一個人拉著馬往西走……
玄奘走了沒多久，天上便有兩個人顯出身形。卻是那觀音菩薩和惠岸行者。
惠岸行者對觀音菩薩說道：“師父，我們離那猴子那麼近，他都感覺不到……看來，他的實力，真的大不如從前了……而且性格也似乎出現了問題……要不，我們換一個人選吧……”
觀音菩薩搖了搖頭，說道：“我們能讓這猴子聽話，是因為我們手上有他想要的東西……而其他人的，則很難說……”
“那我們接下來該怎麼辦？這猴子走了，而離第二個地方又還很遠……”惠岸行者撓了撓頭，說道。
觀音菩薩安排到：“你先去跟著那隻猴子。我到下面與那唐三藏交談一下。”
“弟子尊法旨。”惠岸行者應了一聲，便駕雲去追孫悟空了。
觀音菩薩立在雲端，看著下方的玄奘，心想：“金蟬子師兄，如今你落得個這樣的下場，是命中註定，還是你自找的？……如果是今生又無法聽信佛祖的話，還不如我現在這把你再次送進輪迴，免得你再受皮肉之苦……”
想了半天，觀音菩薩決定再試一下玄奘的心性，再決定玄奘的去留。既然這樣決定了，她便幻化能一位老婆婆，手裡捧著一件綿衣，綿衣上方還擺著一頂藏有緊箍兒的小花帽。她幻化完畢，便向玄奘前進的方向而去……
玄奘此時牽著馬，在這蜿蜒起伏的山林間走路，已經是累得一身汗了。除了以前幫寺裡幹農活和打雜之外，他已經很久沒有這麼累過了。幸好還有一匹馬駝著行李，要是讓他一個人挑著擔子……這幾里路，不知道要走到什麼時候……
玄奘走累了，便在路旁栓住馬，找了個地方休息起來。但是他沒坐多久，便聽到哭泣聲……
玄奘尋聲望去，只見一個白髮老婆婆流著淚，嗚咽著，手捧著一件綿衣和小花帽，顫顫巍巍地從前方山路而來。
玄奘見狀，十分不忍心，便上前攙扶。問道：“……慢點，老人家……您要去哪裡？貧僧可送您一程……”
那白髮老婆婆可能是太傷心了，一直在哭，說不出話來。她張嘴張了好幾次，都說不出一個字來。
玄奘見此，也就只好扶她到一旁坐下，陪著這個滿頭白髮的老婆婆。不然……萬一……這老婆婆如此傷心，走路一不小心……出了意外，會讓他很是愧疚的……
“真是謝過法師了……不然，我這老太婆都不知道該怎麼辦了……”良久，老婦人止住了哭聲，問道：“法師，你是哪裡來的和尚？是要到哪裡去嗎？”
玄奘聽聞，連忙唸了一聲佛號，說道：“老人家，貧僧有禮了。貧僧是領了大唐王御命的和尚，要到西天拜佛求經……剛才貧僧看到老人家哭得如此傷心，是不是遇到了什麼問題？”
“唉——”老婆婆嘆了一口氣，說道：“都是我那苦命的娃兒啊——”說到這裡，老婆又開始掉眼淚。
見狀，玄奘又感覺很無奈，只好又問道：“老婆婆能說說是怎麼一回事嗎？是否有貧僧可以幫得上忙的地方？”
老婆婆一邊擦著眼淚，一邊說道：“……我原來有一個兒子，但是他……但是他……前些日子……不聽勸……出家當了和尚……本以為他就算沒讀書考取功名，也能有幾口飽飯吃……可誰知……誰知……他……才當了三天的和尚，就死了……我可憐的娃兒，才出家三天的，便沒了呢……”