在上郡，劉邦大怒，因為韓信擅自不滅代國，漢王劉邦覺得自己的威嚴被褻瀆了，這是不可以原諒的，在張良與王羽應等臣子的建議之下，最終劉邦決定完全剝奪韓信的兵權。
大司馬剛剛回到大漢，如同驚雷一般的資訊降臨在韓信上，隨後韓信微微一笑：“用臣之時，多給予恩，非用之時，時刻廢臣，這是君王！”
劉邦給韓信安排好一切的衣食住行，並且給予最好的接生婆住在韓信家中，但是兵權卻完全廢除。
大家都不知道劉邦葫蘆裡賣的什麼藥，但韓信確實感到十分憋屈，其實很多時候，一些能力不強之人都會如何，他所控之人力量太強，就會用的時候用，不用的時候壓制，劉邦如此對待韓信只因為劉邦覺得自己的能力遠遠不及韓信，所以即使沒有張良，劉邦也會如此。
大漢的內部做了調整，韓信沒有了兵權，掛著空名而在家，另外在西楚地順著項羽的嚎啕大哭，一間靈堂出現在我們的視野之中，年邁帶著遺憾而離開的范增，其死對於項羽可謂是無與倫比的打擊。
文信君李義、鍾離昧、虞子期前來祭拜，又有曹咎、周殷、龍且，正當這時候，傳來了肖溫與王凱等人趁機離開彭城的訊息。
項羽含著眼淚而道：“舍我去者不留”然後項羽繼續拜祭自己的亞父。
“亞父！你一生對西楚鞠躬盡瘁，是羽兒不孝，讓你老人家就這樣走了，寒酸啊，大業未成，今後我西楚內部少了一位亞父這樣的能謀之臣，亞父的能力天地可鑑，是我項羽不孝順啊”項羽此時哭的非常傷心，舉國上下弔孝一個月，西楚失去的往的沸騰，如今死氣沉沉的，大漢的版圖在此時正設立個個機構，而西楚卻在哀聲之中，正當中原一寧靜的時候，兩國在其中悄然崛起。
一個是南部英布自立九江王，另外一個則是衡山王，南部剛剛崛起，就震懾當地，並直接給西楚帶來了壓力。
朝會之中，項羽還在哀痛之中只見龍且拜見：“大王，如今衡山王、臨江、九江三王叛亂，如此下去我西楚南地恐怕有危險，大王！不等再悲痛之中沉默了，一定要將三地控制住啊”
平裡，對於范增項羽總是不服，並且同范增多有爭執，但是範亞父真正歸西的時候，項羽整個人又像崩潰了一般，三王南地叛亂，其實很明顯的就是針對於西楚，所以眼下，不能再拖。
豪酒幾壇，瞬間下肚，正此時，西楚霸王項羽一人孤出現在月光之下，少時，含淚而語：“想我項羽，有著一的本事，卻無法保護叔父與亞父，少年父母雙親而去，是叔父一手把項羽帶大，勝是親生父母
，就連本王當年童言一語，叔父都散盡家財為項羽鋪路，這個還補說，叔父還親自帶兵攻伐西秦，隨後遭到章邯、王離所部鎮壓，慘遭殺害”
又一口悶酒一飲而盡，隨之而來：“後幸虧有亞父范增勸導我項羽，才不至於完全奔潰，現如今，我亞父離開了項羽，那今後整個天下還有何人會懂我項羽，何人不會再讓我項羽疑慮？啊！”
“噗”一口鮮血而出，隨後霸王倒地，有侍衛看見隨後離開。
此時在南三王九江王英布所在地，一封傳來的飛鴿滿載驚喜，隨後英布轉在黑暗的祭壇之下，武士們著黑袍，英布舉來一隻羊羔殺掉，鮮血濺滿了祭壇。
“蒼天可聽，世間萬物本有生必有死，國存也有國亡，然如今分久必合的大秦已過，又十八路秦末諸侯，是時候再次分久必合了，我九江王英布，短時間一統九江，如今是該領兵討伐西楚的時候了，現今霸王已經墮落，拿下楚地是必然趨勢，當然臨江王與衡山王的支援也不可少”畫面轉動，只見二王在其左右，三人灑血為盟，一統討伐西楚，決定在西楚的基礎之上，建立和恢復原本的真正楚國，與此同時，在城郊之處，三國聯兵十五萬，準備待發。
“如今十五萬大軍已經集結在西楚以南，只要我們盟軍給西楚一次重大打擊，那麼接下來，剛剛受過西楚欺負的代王，一直忍辱負重的北趙王，東齊北燕也都將發兵饞食，到那時候，天下都要看著西楚是如何敗亡的”英布話後，兩王迎合。
臨江王首先發言：“我臨江還有八萬大軍可以調配”
“我衡山也有七八萬人可以隨時集結，只要你九江王英布號令，我等可以繼續在第二批十五萬軍到達的同時，額外再募兵”衡山王與九江王英布可為是出生入死的拜把子兄弟，因為衡山王建立基本上都是英布的支援，如今，但從另外一個角度對於衡山王而言，西楚霸王在東境也是一個不小的威脅，所以剷除西楚對於衡山王而言，是必然的也是絕對不可以推卸的事。
當然臨江王也差不多如此，西楚大軍吞噬兩個小諸侯國可以說是再簡單不過的事了，所以三國報團看起來只不過是烏合之眾，但眼下霸王的奔潰直接導致整個西楚的危險露在外面，如此下去，亡國不是沒有可能，內憂外患可為是一個國家最害怕的事。
幾封書信傳到了諸王手中，齊王手持書信，寒心幾分，因為一個怕字，不敢貿然接受，而北燕倒是血沸騰，因為一直以來受到西楚的壓迫，這也是報復西楚千載難逢的機會，三秦已經亡了，韓、魏也被擊垮，南越國目視中原、北長城守衛也似乎在靜觀其變。
龍且獨自徘徊在霸王宇門口，少時又決定退去因為霸王還在憂慮之中，但是沒有大兵，龍帥如何迎敵。
“我王如此，難道就眼睜睜的看著我西楚被小人而饞食”龍且自語後，又道：“如今三王合兵十五萬第一波已經臨近我南地，如何是好，沒有大王的授權我等又不可以擅自出兵，哎！如何是好”
就當龍且垂頭喪氣的時候，只見西楚霸王的寢門緩緩開了。