“然兒，你可有所感悟？”說到興頭的齊先生，忽然開口向孟然問道。
孟然撓頭了一會兒，隨即答道：“先生，周國式微，所以為諸侯國所逐之鹿。我等要以史為鑑、以此為訓，修持自身，不可做那待宰的羔羊。”
看著孟然認真的神情，齊先生滿是欣喜地回到：“孺子可教也。我等自當修身齊家，但切不可妄動邪念，傷及他人。”
“弟子謹記。”孟然恭敬答道。
隨後，齊先生口若懸河，繼續講述春秋戰國。
周帝姬瑜十年，楚與晉會戰於邲，大勝晉國。楚圍宋，宋告急於晉，晉不能救，宋遂與楚言和，尊楚。這時中原各國除晉、齊、魯之外，盡尊楚莊王為霸主。
晉楚兩大諸侯國之間連續不斷的戰爭給人民帶來巨大的災難，也引起中小諸侯國的厭倦，加以晉楚兩大國勢均力敵，誰都無法滅掉對方。於是由宋國發起，舉行第一次“弭兵”會盟，是為華元弭兵。但是不久之後，會盟破裂。晉楚兩國再度爆發兩次大規模戰役，雖皆以晉國獲勝收場，但楚國在中原地區仍與晉國保持勢均力敵的態勢，很多中原小諸侯國都備受到影響，疲憊不堪。後來，出於地緣政治的影響，宋國再次出面斡旋，邀請晉楚和各諸侯國舉行第二次“弭兵”會盟，此後戰爭大大減少。史稱“向戌弭兵”。
中原諸侯爭霸接近尾聲時，地處江浙的吳、越開始發展。吳王闔閭重用孫武、伍子胥等人。其後，吳王以伍子胥為大將，統兵伐楚。吳軍攻進楚都郢，伍子胥為父兄報仇，掘楚平王墓，鞭屍三百。第三年，吳軍揮師南進伐越。越王勾踐率兵迎戰，越大夫靈姑浮一戈擊中闔閭，闔閭因傷逝世。次年，吳王夫差為父報仇，興兵敗越。勾踐求和，賄賂吳臣伯嚭並送給吳王珍寶和美女西施，自己親自為夫差牽馬。吳王拒絕了伍子胥聯齊滅越的建議，接受越國求和，轉兵向北進擊，大敗齊軍，成為小霸。勾踐臥薪嚐膽，十年生聚，十年教訓，終於消滅吳國，夫差羞憤自殺。勾踐北上與齊晉會盟于徐，成為最後一個霸主。
在晉文公回晉即位的時候，有不少隨從隨他回國，結果這些人漸漸在晉國成為世襲貴族，而晉國的國政亦落入這些貴族的手上。後來，晉國貴族只餘下智、趙、韓、魏四家。智氏出兵攻趙氏，並脅迫魏韓兩氏出兵。戰事持續兩年後，趙氏遊說魏韓兩家倒戈，滅智氏，瓜分智地並把持晉國國政，史稱三家分晉。到晉幽公僅餘絳、曲沃兩地。後來周帝冊立韓趙魏三家為諸侯國，即開啟了戰國時期。
三晉和田氏的勝利，宣佈了強者生存、弱者淘汰的殘酷政治法則。於是，以魏國的李悝改革為起點，各諸侯國爭相進行以富國強兵為目標的變法運動。變法的核心是將勞動者固定到土地上，以增加國家的賦稅收入。社會文明程度的加深，使統治者對物質享受的貪慾急遽膨脹。增加剝削量的最直接的辦法，是掠奪更多的土地，而掠奪土地的最便捷的途徑是戰爭。
所以，這個時期戰爭更加頻繁。
據史書記載，春秋二百四十二年間，有四十三名君主被臣下或敵國殺，五十二個諸侯國被滅，有大小戰事四百八十多起，諸侯的朝聘和盟會四百五十餘次；三家分晉至秦國統一的二百五十五年戰國時期中，有大小戰爭二百三十次。
後來，道宗有感天下戰爭連綿不斷，將士傷亡慘重，百姓流離失所，有傷天和，故此，道宗於秦國入世，助秦國一統天下。
其後數年，秦國對外擴張，戰事無往不利。
最終，八百年前，秦國滅掉最後一個諸侯國楚國，完成了統一大業，改國號大秦。道宗亦被大秦立為國教，自此各地道觀盛行，修道之人漸多，道宗更勝。
秦帝嬴政以帝號不足以顯其業，乃稱皇帝。因其為首位皇帝，自稱“始皇帝”。秦國繼續執行昔日商鞅的變法政策，加強君主專制，削弱舊貴族勢力，提拔由軍功而上升起來的貴族。
秦始皇廢除分封制以後，建立了一套自中央到地方的郡縣制和官僚制。初分全國為36郡，以後隨著土地的擴大增至46郡，定咸陽為首都。中央**最高的官僚是丞相、御史大夫和太尉，亦稱“三公”。地方郡的長官為守，縣的長官為令。郡縣制初步打破了血緣關係的宗法制，封建制、官僚制則代替了貴族的世襲制。
為了鞏固政權，秦始皇還實行了一系列的政策，主要是：統一貨幣和度量衡；統一文字；修築長城、馳道和直道；強迫遷徙六國富民和平民。秦統一六國以後，為了防止六國貴族依持宗族“死灰復燃”，強迫他們遷徒到咸陽，要他們看護皇陵，或者遷徙於西南邊遠地區，一些平民也同時被迫遷徙，叫做“遷虜”，做開礦、開鹽井等苦役。
自此開啟大秦盛世。
雖然大秦立道宗為國教，也不能改變其衰敗、滅亡的命運。
三百年前，秦帝東巡途中於沙丘宮暴斃，近臣趙高採取了說服公子胡亥威脅李斯的手法，二人在沙丘宮經過一番密謀，假造秦帝釋出詔書，由胡亥繼承皇位，還以秦帝的名義指責長公子扶蘇為子不孝、蒙恬為臣不忠，讓他們自殺，不得違抗。在得到公子扶蘇自殺的確切訊息後，胡亥、趙高、李斯這才命令車隊日夜兼程，迅速返回咸陽。