是方木恆根據宣傳部門獲得的日軍在偽滿、華北施暴照片、以及從北方逃難而來的百姓講述，以此為基礎，創作完成的。
“這是一支受到日本菌國主義洗腦的野蠻軍隊。”劉波搖搖頭說道，“沒有人性，沒有善良，沒有良知，只有殺戮和毀滅，太可怕了。”
“所以，即使我國面對的侵略者空前強大，我們也必將是最後的勝利者。”方木恆說道，“正義必將戰勝邪惡，偉大的中華民族從來沒有被打垮過，以前沒有，現在不會有，未來更不可能！”
“木恆，你成長了很多，我很高興。”劉波欣慰點頭。
方木恆瞪了劉波一眼，提起這個他就覺得極度羞恥，儘管現在的劉波已經是紅色戰士了，但是，當時的劉波可是貨真價實的日本特務，想到自己竟然對劉波深信不疑，被一個日本特務教導如何幹革命，這實在是……方木恆覺得自己這輩子只要一想到這件事，都會無比的尷尬和羞恥。
“我決定了，不去延州了，我要留在新四軍，加入到偉大的抗日工作中去。”劉波說道。
“日本是你的祖國，你真的決定站在日本的對立面，真刀戰槍的和日本帝國主義作戰？”方木恆立刻問出了這個尖銳的問題。
“你也說了，他們是日本帝國主義，我沒有背叛自己的祖國，我反對的是日本帝國主義，這並不矛盾。”劉波表情嚴肅說道。
方木恆看著，聽著，他看得出來，劉波對此是有過深思熟慮，是經過了思想鬥爭並且最終想通了的。
“我信仰紅色主義，紅色是我的信仰，我現在是以紅色戰士的身份同日本帝國主義作鬥爭，因為，日本帝國主義本就是日本這個國家的災難。”劉波眼眸中彷彿閃爍光芒，“只有紅色才能救日本，當紅旗飄揚在富士山上的時刻，當日本貧窮人民被從帝國主義的脅迫、菌國主義思想的影響中走出來，建立屬於所有人民的紅色日本，和平日本，這便是我矢志要奮鬥終生的目標！”
“說得好！”方木恆用力揮了揮拳頭，“木恆同志，你是一個純粹的紅色戰士，一個脫離了狹隘思想的紅色戰士，儘管我現在依然無法做到對以前的事情釋懷，但是，我依然要向你致敬！”
劉波很高興，雖然方木恆也說了，對於以前的一些事情無法釋懷，但是，他向方木恆吐露自己的思想，並且得到了認可、支援，劉波也是非常高興的。
“嫂子和孩子怎麼辦？”方木恆問。
“跟著我一起加入新四軍！”劉波毫不猶豫說道。
……
劉波心情相當不錯的離開了。
方木恆找到自己的領導上級暨民眾抗日運動工作部的部長，向他彙報了劉波同志和自己的這次交流談話。
民眾抗日運動部部長非常重視，很快又叫來了對敵工作部部長。
“木恆同志，對於劉波同志的思想表態，你是如何看待的？”對敵工作部部長問道。
“我曾經建議劉波來扮演日軍士兵，他很生氣，堅決不願意。”方木恆說道，“從這可以看得出來，他對於侵略我國、燒殺搶掠的日本士兵是非常反感，乃至是仇視的。”
“劉波同志信仰紅色主義，是一名真正的紅色戰士。”方木恆思忖片刻，繼續說道，“劉波給我的感覺就是，他並不認為同日軍作戰是要與自己的祖國開戰，而是認為這是和日本帝國主義作戰，日本帝國主義不能代表日本，他認為自己這麼做才真正符合日本的利益，才真正符合人們嚮往和平的樸素認知，才符合真正的紅色信仰。”
“很好，方木恆同志，你彙報的這件事非常重要，我們會認真考慮劉波同志申請留在部隊，加入到對日本侵略者抗擊鬥爭中去的請求的。”
待方木恆離開後，兩人對於劉波之事又進行了深入的探討和溝通。
事實上，對於紅色國際的日本同志參與到反對日本帝國主義的鬥爭，他們也是有所耳聞的。
在1931年9月20日，日本發動九一八事變的兩天以後，日本紅黨就與中國紅黨聯合發表宣言，指責日本帝國主義的暴力行徑，也直接指出了東三省問題的根源所在。
在當時積極反戰宣傳的同時，日本紅黨還和紅色主義青年同盟，反帝同盟，工會全國協議會等團體組織共同聯合。
第一次淞滬戰事爆發後，日本紅黨甚至展開了多地大遊行，反對上海擴大侵略戰爭的舉動。