說到李觀龍，他本是乙四師的副師長兼師師副執委，但由於乙四師大部分人都是由邱昌道的原手下天地會眾組成，李觀龍一直融入不進去，不過也正因為如此，許多其他的非邱系兄弟便圍在他周圍，倒也組成了一些勢力，也就是他當初分兵出去的三千兄弟。
正月初五這天，李觀龍抵達了龍游縣。原本，按照正常的發展，李觀龍這一萬將士便會鑽入邱昌道和衢州知府江允康的陷阱，落入腹背受敵的境地。但偏偏這個時候，事情出了變故，李觀龍新收的手下，有一名叫趙四兒之人，卻是婺源之人，知道龍游知縣也是同鄉同族，便向李觀龍建議，勸降龍游知縣這名同族遠親。
李觀龍自然欣然允諾。
這趙四兒卻也是了得，隻身一人還真是硬生生地將同是婺源同鄉，姓趙的龍游知縣給勸說的答應歸降太平聖國。
聽到這個訊息，李觀龍大喜。不過，緊接著，一個訊息驚得他出了一身冷汗：乙四師師長邱昌道率領手下近二千人，投降了滿清朝廷。其餘的乙四師將士，死的死，逃散的逃散，差不多全軍覆沒，整個乙四師，只剩下了他這支偏師。
也幸好得知這個訊息，他才沒有上了邱昌道的當，當下，李觀龍立即下令停止前進，下令撤離龍游縣城。同時派兵騎快馬繞過衢州，向茳西境內的討虜軍報送情報。
爾後，李觀龍將自己手下縣組建為乙四師，率領一萬多將士，轉道向南，朝遂昌、宜平和處州府進發。
而這時，茳西境內的討虜軍也將邱昌道叛變的訊息緊急傳給了聖王馮雲山和總參謀部，馮雲山大怒，命令總參謀部調派本準備派往景德鎮一帶駐防的乙三師，轉道至浙茳，由林啟榮率領，開赴衢州，同時，又將已經成軍的甲九師，緊急調往浙茳開赴衢州，準備一舉將衢州拿下。
這甲九師可是新成立的討虜軍甲等師，由馮雲山親自訓練而成，可算是討虜軍的王牌師。關鍵是，這甲九師一半的人手一支洋槍，其餘的都是刀矛等冷兵器，另外還有數十門火炮組成的炮兵，武器精良，馮雲山將之派出，可見對衢州城的必破的決心，和對叛徒之恨。
而西部戰線上，甲二師一萬一千五百名將士，在師長李開芳的指揮下，已經佔領了開化府和臨安府兩地府城，周邊的小縣已經來不及去一一佔領，李開芳便率軍直接北上，進軍芸南府。但芸南山路難行，瘟疫瘴氣到處都是，李開芳雖然是粗人，也不敢稍有怠慢，小心翼翼地開山修路，一路行軍速度奇慢無比。但即便是這樣，也是時不時被毒蛇毒蟲咬傷數十人。
隨後無奈之下，李開芳下令將大型重炮全部拋棄，讓民夫仍舊運回廣西，而他們則只是運些糧米和火藥，輕裝上陣，即便是這樣，也還是每日行軍不到十餘里。
終於在十二月份，抵達芸南府，但此時發現，昆明城在原來的吳三桂經營下，猶如鐵桶般堅固，李開芳手中沒有大型火炮，根本難以攻克。不過，李開芳率領甲二師，並沒有強行去攻佔昆明，而是派兵佔領昆明周邊的芸南府和楚雄府等州縣。
而後路的甲六師和乙四旅，在師長羅瓊樹的率領下，從廣西鎮安府進入芸南，直接進入廣西州。
十二月中旬，近一萬六千討虜軍將士猶如神兵天降，一下出現在廣西州城外。廣西州城內才千餘土司兵，看見從頭望不到腳的大軍，惶恐無比，城內土司連忙拜服在地，聲稱願率廣西州軍民一道歸降。
也是，像他們這樣的土司，才不管中原式誰主政，只要能不威脅到他的統治，無論你是誰，他都會投降。
到十二月下旬，羅瓊樹等人率兵抵達曲靖府。曲靖是座大城，城高牆厚，羅瓊樹做好了強攻的準備。