這巨靈神睜睛觀看，真好猴王：
身穿金甲亮堂堂，頭戴金冠光映映。手舉金箍棒一根，足踏雲鞋皆相稱。
一雙怪眼似明星，兩耳過肩查又硬。挺挺身才變化多，聲音響亮如鐘磬。
尖嘴諮牙弼馬溫，心高要做齊天聖。
巨靈神厲聲高叫道：“那潑猴！你可認得我麼？”
隨後示意孫悟空，自己只是在做戲，莫要當真。
大聖拿眼細瞧，佯裝不識，急問道：“你是那路毛神？俺老孫不曾會你，你快報上名來。”
託塔李天王命巨靈神出戰，一來疑心巨靈神戀舊，二來有心折辱孫悟空，你昔年的元帥，都是正神，你這大王卻是個弼馬溫，讓人恥笑。
巨靈神道：“我把你那欺心的猢猻！你是認不得我！我乃高上神霄託塔李天王部下先鋒，巨靈天將！今奉玉帝聖旨，到此收降你。你快卸了裝束，歸順天恩，免得這滿山諸畜遭誅。若道半個不字，教你頃刻化為齏粉！”
巨靈神並非自己本部之神，託塔李天王本就疑心，聞得他罵得這般不堪，誓死決裂的模樣，心中猜疑也減少了兩三分。
孫悟空本就是有火氣的人，聽巨靈神罵得不堪，心中大怒道：“你這潑毛神，休誇大口，少弄長舌！我本待一棒打死你，恐無人去報信，且留你性命，快早迴天，對那玉帝老兒說：他不懂用賢！俺老孫有無窮的本事，為何教我替他養馬？你看我這旌旗上字號，若依此字號升官，我就不動刀兵，自然的天地清泰；如若不依，轉眼就打上靈霄寶殿，教他龍床定坐不成！”
這巨靈神聞此言，急睜睛迎風觀看，果見門外豎一高竿，竿上有旌旗一面，上寫著“齊天大聖”四大字。
巨靈神大笑三聲，為孫悟空恭賀，嘴上卻道：“你這潑猴，天地在上，日月高懸，豈是你可以比肩的？這等不知人事，輒敢無狀，你就要做齊天大聖！讓吾瞧瞧你本事，好好的吃吾一斧！”
劈頭就砍將去。
孫悟空知道巨靈神有多少能耐，不慌不忙，將金箍棒應手相迎，金箍棒如遊龍戲水，打得巨靈神步步敗退。
巨靈神有宣花斧猶似鳳穿，花近在孫悟空身邊，道：“大王，不必久糾纏，速速擊敗我，好好挫一番天兵銳氣。”
正此時，花果山群猴高聲喝道：“小小毛神，不成氣候，齊天大聖，誅仙滅神！”
孫悟空揮舞金箍棒，一陣急攻，只打得巨靈神全身發麻，抵敵他不住，被孫悟空劈頭一棒，慌忙將斧架隔，咔嚓的一聲，把個斧柄打做兩截，急撤身敗陣逃生。
孫悟空笑道：“嘿嘿，膿包，膿包！我已饒了你，你快去報信，快去報信！”
花果山群猴高聲喊道：“巨靈毛神是膿包，折了斧頭掉頭跑，齊天大聖真英雄，打得神仙如狗熊！”
孫悟空哈哈大笑，淩空站立，道：“誰敢來一戰？”
巨靈神回至營門，徑見托塔天王，忙哈哈跪下道：“弼馬溫果是神通廣大！末將戰他不過，敗陣回來請罪。”
李天王發怒道：“這廝銼吾銳氣，推出斬之！”
旁邊閃出哪吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨靈之罪，待孩兒出師一遭，便知深淺。”
天王聽諫，且教回營待罪管事。
這哪吒太子，甲冑齊整，跳出營盤，撞至水簾洞外。
那悟空正來收兵，見哪吒來的勇猛。只見這哪吒。
總角才遮囟，披毛未蓋肩。
神奇多敏悟，骨秀更清妍。