四大天王與李天王並太子正議出兵。
木叉道：“父王，愚男蒙菩薩吩咐，下來打探訊息，就說若遇戰時，可助一功。今不才願往，看他怎麼個大聖！”
天王道：“孩兒，你隨菩薩修行這幾年，想必也有些神通，切須在意。”
好太子，雙手輪著鐵棍，束一束繡衣，跳出轅門，高叫：“那個是齊天大聖？”
孫悟空挺如意棒，應聲道：“老孫便是。你是甚人，膽敢問我？”
木吒道：“吾乃李天王第二太子木吒，今在觀音菩薩寶座前為徒弟護教，法名惠岸是也。”
孫悟空道：“你不在南海修行，卻來此見我做甚？”
木吒道：“我蒙師父差來打探軍情，見你這般猖獗，特來擒你！”
孫悟空道：“你敢說那等大話！且休走！吃老孫這一棒！”
木吒全然不懼，使鐵棒劈手相迎。他兩個立那半山中，轅門外，這場好鬥孫悟空與惠岸戰經五六十合，惠岸臂膊痠麻，不能迎敵，虛幌一幌，敗陣而走。
孫悟空也收了猴兵，按紮在洞門之外。只見天王營門外，大小天兵，接住了太子，讓開大路，徑入轅門，對四天王、李託塔、哪吒，氣哈哈的喘息未定：“好大聖，好大聖！著實神通廣大！孩兒戰不過，又敗陣而來也！“李天王見了心驚，即命寫表求助，便差大力鬼王與木吒太子上天啟奏。
二人當時不敢停留，闖出天羅地網，駕起瑞靄祥雲。須臾，徑至通明殿下，見了四大天師，引至靈霄寶殿，呈上表章。木吒又見菩薩施禮。
“你打探的如何？”
“弟子使鐵棍與他戰經五六十合，不能取勝，敗走回營。父親因此差大力鬼王同弟子上界求助。”
菩薩低頭思忖，思及片刻。
便元神出竅離開天庭，飛往靈山與如來對話。
如來道：“當年，我讓菩提在西牛賀洲傳道於孫悟空，偽造出太上老君是孫悟空師父的假象，你可知為何？”
觀世音菩薩答道：“借孫悟空所闖禍端，名正言順的找個理由，滅佛還是消道。”
如來搖頭，道：“滅佛？消道，談何容易。我一手指天，一手指地，天上地下唯我獨尊，豈是這般容易滅掉的？你可知太上道祖派遣身邊童子下凡，欲滅我佛門人間香火，你可知他現在何處？”
觀世音菩薩搖頭看向如來。
如來道：“在北山之下，移太行、王屋兩山，並將土石到諸渤海之尾，隱土之北，太行王屋兩座山不平，他就想不起滅佛一事，忙忙碌碌，子子孫孫，全部浪費在挖山石上。張道陵化身智叟，想點醒小童，無功而返。”
觀世音菩薩明白，這太上老君身邊的童子殺不得，定是如來矇蔽了小童記憶，以移山之事牽住小童，道：“那我佛門應該如何應對孫悟空所闖之禍？”
如來道：“本想送他太上老君這個徒弟，看來他不想要，那就順其自然的入我佛門了。如果將那孫悟空名正言順渡入我佛門，走走過場，成就菩薩佛位，讓眾生明白，入我佛門，成佛成祖，入他道門，養馬看園，何愁天下不歸佛心？”
“此舉貶道揚佛，甚是可行，只是孫悟空為五靈根之一，道門如何肯放手？”觀音想了想，抬頭問道。
如來慈悲一笑，低聲與觀世音菩薩說了幾句話，菩薩點頭領命。
轉眼間，菩薩回到天庭，見玉帝拆開表章，欲有求助之言，便笑道：“一個小小妖猴，能有多大手段，竟然勝過了十萬天兵！李天王又來求助，何將下去相助？”
言未畢，觀音便合掌啟奏：“陛下請寬心，貧僧舉薦一神，可擒這妖猴。”
玉帝聽後，驚喜道：“哦，菩薩所舉者，何神？”