吉爾在瓦茨爾養傷，這裡原本應該由一個叫張寒的貴族作為領主，但是他年紀還很小，又整天遊手好閒。所以現在就由一個叫恩伯的人攝政，恩伯和比利也是老朋友了。
很快，吉爾恢復了，比利和恩伯正在調查頗尼基亞軍的動向，並且派人去帝國首都巴洛克報告給上層。但現在帝國對於頗尼基亞軍的重視好像並不大，帝國元帥門德斯認為應該要繼續專注與獸人聯盟作戰。皇帝泰瑪三世則是一個冷酷的暴君，而且十分執著於自己的權位。泰瑪三世的堂叔伯克親王已經近九十高齡他和泰瑪三世不同，他有著心懷天下的胸襟和同情人民的情操，只可惜他能力平庸，對於此心有餘而力不足，他認為頗尼基亞軍和血色黎明終究會壞了大事，希望能夠與獸人一道對付他們。他一生未婚，除非政治婚姻能夠幫助他實現上述理想。
比利和恩伯追查到了頗尼基亞軍中有人做了逃兵，是一個叫瑟蘭迪爾的精靈，他目前跑到了普阿多村。吉爾：“我會找到他的。”
吉爾追到普阿多村，和逃亡至此的瑟蘭迪爾相遇。“好了，我們聊聊吧。”
瑟蘭迪爾：“啊！你是頗尼基亞軍來追我的還是帝國的人啊。我只想過平靜的生活，我是被抓來當兵的！”
吉爾：“我可以保證你的安全，只要你說出你們的營地在什麼地方。”
瑟蘭迪爾：“真的嗎！好，我說...”
“瑟蘭迪爾，有人要你的狗頭！”
幾個強盜走了過來
吉爾：“你們如果要阻止我的話，那恐怕想錯了。”
瑟蘭迪爾：“救我，保護我。”
“我是強盜之王馬庫斯，你要阻擋我的路，你就去死吧！”
說著便和手下拔出武器，對著吉爾。
吉爾：“來吧，你們一起上還是一個個來。”
“強盜闖進村子裡？太猖狂了吧。”夜王幻突然出現
馬庫斯帶著人轉頭去砍夜王幻，夜王幻手指一揮，馬庫斯等人捂著脖子，血流不止，倒地身亡。
吉爾：“瑟蘭迪爾，你已經安全了，那麼…你能告訴我了嗎…”