耐奧祖：“你有你媽媽的訊息嗎？”
葛爾丹：“沒有，她很多年前把我從帝國手裡救出來，但我又被帝國抓走了，就再也沒見過她。”
耐奧祖：“這就是牛頭人之杖，我一直保管著…現在，該把它交給你了。”
葛爾丹：“這有什麼功能？”
耐奧祖：“你自己慢慢發現吧。哦對了，既然血色黎明要殺我，那就告訴他們已經殺死了我。帶著我的頭盔去向他們交差吧。然後找出他們的陰謀。”
葛爾丹來到了一個小鎮，與蘭諾斯會面。“我已經殺掉了耐奧祖。”
蘭諾斯：“很好，你還知道什麼事情？”
葛爾丹：“我打聽到了一些關於我母親的事情。”
蘭諾斯：“哈哈哈哈哈，很好，不過很遺憾，您母親也要死了。”
葛爾丹：“你他媽什麼意思？”
蘭諾斯讓血色黎明護衛把葛爾丹拖出去，葛爾丹隨即拿出牛頭人之杖刺殺了他們。但蘭諾斯已經跑路了。
葛爾丹：“接下來…我記得父親說那個叫拉提爾的神棍，就在這裡，去找他算賬吧。”
他進入了拉提爾的教堂，把他抓了出來，“你為什麼要幫助血色黎明？”
拉提爾：“我…我只是被脅迫，他們囚禁我。那個蘭諾斯…”
葛爾丹：“告訴我所有和血色黎明有關的事情。”
拉提爾：“血色黎明在1萬年前人類文明開始的時候由龍祭司阿古德創立，最近阿古德復活了，讓血色黎明四處滲透，顛覆大陸…最後毀滅世界。阿古德直接統帥的總部叫怨之靈，主要有10名血色聖騎士，他們戰鬥力極強，殺人不眨眼。而支部分別有沙之行，神之眼，海之英，央之果，魔之心，金之輝，教之切。蘭諾斯隸屬於神之眼，而神之眼又分為諜報部，經濟部，帝國部，獸人部，海洋部，宗教部，戰士部。蘭諾斯是諜報部的。”
葛爾丹：“他跑到什麼地方去了？”
拉提爾：“就在北部的一個堡壘。”
葛爾丹直接衝了過去。一劍把他爆頭，他從樓上摔了下來，士兵隨後把他扔到了外面。
過去檢查時，發現這個人的身上有很多傷疤以及老繭，應該是個農奴，偽裝成蘭諾斯的。
葛爾丹衝回去再審問拉提爾，他終於交代了真正的蘭諾斯在山洞。
他與夜神雪王萬機衝進山洞擒獲了他，葛爾丹對他暴打，要求他提供血色黎明的更多情報，蘭諾斯直接服毒自盡。
他們搜尋到了一件斗篷和一封信。
“成員
請你在8月63日晚上前往弗奇神殿下的秘密基地，我們將要開一次會議。請戴好面具和斗篷，祝你好運。這次的會議將由‘天眼’主持，如果不前往，他可能會很生氣。
”
葛爾丹：“走，我們去看一下。不過…按照這件斗篷的尺寸，王萬機比較合適前往。”
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