年。智慧之樹坐在克萊特大教堂臨近巴洛克河的河岸邊，正在為自己泡一壺茶。
這個時候，魔法訊號出現，意思是有人要來找祂。
智慧之樹：“是誰啊？”
“殿下，我想您不用問就能知道吧？這麼多年扮豬吃老虎，現在沒對手了，怎麼還喜歡裝？”
原來是天啟帝國首相阿爾薩斯，他也是泰瑪三世最後一個兒子，很早的時候就被泰瑪三世逐出巴洛克。後來，娜洛琳王妃在帝國逐漸威脅到泰瑪三世，泰瑪三世將這個兒子請了回來，讓他組建勢力維持血緣統治。
但他很不認同泰瑪三世的統治，是個改革人士。於是暗中和娜洛琳王妃合作，而他在這些年裡，發現了神聖天啟存在極大的問題，而娜洛琳王妃卻對此不管不顧。
最後在神聖天啟遭到德拉修斯絞殺時，他趁機將神聖天啟打下來過的城市的基本盤穩操在手。
也為神聖天啟突然再起立下了基礎 ，所以他認為，娜洛琳王妃的種種表現，並不配得上她的背景。
智慧之樹：“我本體就是一臺設定好程式的機器，能有什麼特別的。什麼救世主都是人瞎捧出來的，無論是能力還是目標，我都不認為自己和這個搭邊。但是，我在這要做的就是防止利益集團裹挾國家的事情發生。不過，你為什麼不認為我們是一體的呢？我衝破了帝國的舊秩序，你在不被他們針對的情況下穩穩地控制了各地，最後我們獲得了成功。”
阿爾薩斯：“神聖天啟…我感覺真的太半吊子了，我覺得就算有深層組織，表層組織也不該這麼拉垮吧！”
智慧之樹：“如果你都不認為你是神聖天啟，那麼他們又怎麼會把你想到與神聖天啟有聯絡呢？事實卻是我們合作將他們擊敗了。”
阿爾薩斯：“確實，但是我一時還無法轉變過來。”阿爾薩斯離開了。
不久後，智慧之樹接到了拉莫迪克省打來的電話。
智慧之樹：“什麼狀況？”
肖恩?卡莫吉：“殿下，其實當年這邊有些事情，未與您言明，請您趕快過來一趟吧。”
智慧之樹前往拉莫迪克省，肖恩?卡莫吉給祂講述了更多關於“黑降”的事情，他說大約一兩百年前起，黑降才變成一群裝神弄鬼的人在愚弄人民。而在這之前，黑降卻是一個真正的神教，而也存在“黑降魔神”。
智慧之樹：“那麼原來的黑降究竟是去了什麼地方呢？”