年。
伊利亞省哥布林王國宣稱瑪拉漢帝國為異端，國王瓦勒度將血色黎明定為國家信仰，創立新血色黎明。並且調集兵馬，準備對帝國開戰。
巴洛克，娜洛琳王妃：“血色黎明捲土重來…不應該啊…事情應該沒那麼簡單。”
娜洛琳王妃向泰瑪三世申請前往伊利亞省阻止哥布林的所作所為。
泰瑪三世：“這，沒這個必要吧。我都有點覺得你太折磨自己了。更何況，最近巴洛克也有一些情況啊…也不知道為什麼，市場上的貨幣變得數量巨多，通貨膨脹導致經濟一蹶不振。”
娜洛琳王妃：“這件事我已經有過調查，但現在沒有辦法，我覺得伊利亞省的事情沒有那麼簡單。巴洛克的事情，我會交給神聖天啟的其他人。”
娜洛琳王妃帶上瑟蘭妮以及神聖天啟的其他一些人趕赴伊利亞省。
此時，哥布林王國。
波拉斯：“你們的目標是摧垮神聖天啟，首先要在輿論上擊倒他們。”
大將軍阿基里斯：“聖者，我們應該怎麼說。”
波拉斯：“首先你們可以看到，這些年所有的殺戮和陰謀神聖天啟都參與其中，不管他們是去幹什麼的…其次就是他們給年輕人洗腦，讓他們義無反顧地去死。”
瓦勒度：“聖者，這件事情就包在我們身上了。”
視線轉回巴洛克，在娜洛琳王妃出發後 ，卡列諾大公找到了泰瑪三世：“陛下，我願作為這段時間內神聖天啟的協助者。”
泰瑪三世：“你…”
卡列諾大公：“陛下，識時務者為俊傑。”
泰瑪三世：“好啊，希望穆德斯的教訓你可以吸取，不要做對不起帝國的事情。”
希哈特作為巴洛克神聖天啟總負責人，調查巴洛克最近發生的一些事情。他的助手是一個叫做易格斯的新人。
經過一段時間的調查，有一些眉目，是一個叫晦色集團的公司製作假鈔，衝亂市場。晦色集團的老闆名叫克諾斯，背景是商人，同時也混跡過帝國的官場。神聖天啟將晦色集團查封，但是他們把業務轉入了地下，依舊在巴洛克作亂。希哈特派遣臥底打入晦色集團，可次次都暴露被殺，成員布魯克斯則是最近一次打入他們內部的人。
布魯克斯的進展很順利，與僅次於克諾斯地位的人大總管雷塔有了交集，雷塔對於克諾斯極為不滿。布魯克斯決定拉攏他，讓他加入神聖天啟，棄暗投明。
在一天晚上，布魯克斯帶著發展的下線和雷塔離開了雷塔所負責的區域，前往神聖天啟總部。巴洛克城非常大，路途比較遠。深夜，巴洛克已經關閉區域間的通行，他們決定在一個旅店休息一晚上。