這是平行世界的主線，主角由任雲龍變為吉爾。）
年，薩特省一個叫果爾茲的小村子中，鐵匠史密斯迎來了他兒子的出世，他將兒子取名為吉爾。自吉爾記事起，就知道他家和領主比利的關係非常好。他有兩個發小，一個女孩叫黛西，一個男孩叫懷爾斯。為了在亂世中生存下去，他們都從小接受戰鬥訓練。成年後，吉爾和懷爾斯都在帝國軍隊中當預備兵。
年的一天，吉爾接到了上司的命令，有一個牛頭人奴隸逃跑了，跑到了附近的普阿多村。他被命令將牛頭人奴隸追回來，來到普阿多村，據當地村民說，牛頭人跑進了雜貨店。吉爾拿著他的劍，推開雜貨店的門。他的劍的花紋很特別，如同漫天星辰。他推開門發現，裡面有一個牛頭人，一個狼人，兩個木精靈。
吉爾：“牛頭人，你被通緝了。不過我不是來抓你的，相反，我希望你安然無恙。”
牛頭人：“應該怎麼做，我早就想擺脫帝國追兵了。”
吉爾：“很簡單，我只需要一個物證，證明你已經被我…“殺死了”。”
牛頭人：“嗯…我的角斷了一截，你就拿回去交差吧。”
那位年長的木精靈詢問吉爾為什麼對牛頭人網開一面。
吉爾：“所有的種族都是天底下的民眾的一員，也都有善惡，人類的敵人不是獸人，獸人的敵人也不是人類，真正的敵人是製造分裂的人。”
牛頭人名叫葛爾丹，狼人名叫王萬機，年長的木精靈叫夜王幻，年輕的女木精靈是他的女兒夜神雪。
就在這時，一個急急忙忙的木精靈商人駕著馬車來到了普阿多村。他的名字叫青語，他詢問眾人是否看到有人穿著一件火山岩盔甲。那是他的鎮店之寶，獨一無二的極品，被偷了。眾人並不知道，並且打算幫助他尋找盔甲。眾人分頭尋找，王萬機和吉爾一道，經過詢問其他人，得知了好像有一個大哥布林穿著那個盔甲進了酒館喝酒。吉爾和王萬機前去檢視，果然有這樣一個哥布林。
吉爾上前呵斥他，那個大哥布林一臉懵逼。王萬機上去把他打倒，“說，為什麼要偷盔甲！”
“是樓上那個叫杜迪安的高精靈讓我偷的。”
吉爾：“你叫什麼名字？”
“萊特。”
王萬機：“你在這看著他，我上去抓那個高精靈。”
吉爾把萊特捆了起來。
王萬機上樓，看到杜迪安就在那，準備上去把他摁倒，結果杜迪安一招衝擊波，王萬機直接從二樓的窗戶飛了出去。吉爾見狀，一劍柄打暈萊特，接著上樓，趁著杜迪安沒反應過來，用劍柄將他擊倒，隨後制服。“你為什麼要偷盔甲？”
杜迪安：“你有證據嗎？”
吉爾：“樓下的那個哥布林說，是你讓他偷的。”
杜迪安：“哦？讓他過來和我當面對質。”
吉爾：“不好意思，他已經被打暈了，你們還是待會兒一起說吧。”吉爾準備打暈杜迪安。
杜迪安：“那可不行…”
突然一陣煙霧瀰漫，吉爾咳嗽了幾聲，同時杜迪安切斷繩子跳走，下樓扛走萊特逃跑。
吉爾下樓去檢視，發現夜神雪正在治療王萬機，兩個人也因此心生愛意。但是精靈和獸人結婚，這有點不合適吧。王萬機決定向夜王幻提親，夜王幻經過仔細觀察王萬機的身體，發現了不得了的事情，王萬機是個木精靈，但是被某種魔法變成了狼人！夜王幻立即利用法術將王萬機變回了一個帥氣的木精靈。現在王萬機可以在狼人和精靈之間切換形態了。他和夜神雪也順理成章地結婚了。杜迪安好像之前在寫些什麼東西，吉爾拿下來一看，杜迪安畫了一張圖，是果爾茲，還畫了個叉。難道果爾茲要出事情？吉爾想著趕緊回去，青語也打算跟著，因為要找回屬於他的盔甲，杜迪安和萊特也極有可能是去了那邊。
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